新能源汽車下半場，商用車的“地位”該升一升了。
12 月 12 日，在漢德基金年度投資人大會(huì)上，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉分享了對中國新能源汽車下半場發(fā)展機(jī)遇的諸多思考，認(rèn)為商用車的新能源化將加速發(fā)展。
張永偉指出，當(dāng)新能源乘用車市場滲透率突破 30% 之后，就進(jìn)入完全依靠市場驅(qū)動(dòng)的發(fā)展軌道。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022 年 11 月，新能源乘用車銷量約 74.3 萬輛，市場滲透率高到 35.8%。
相比乘用車，新能源商用車的發(fā)展稍顯滯后。2022 年 11 月，新能源商用車銷量約 4.4 萬輛，市場滲透率為 17.4%。不過張永偉認(rèn)為，在新能源汽車的下半場，商用車將加速發(fā)展，會(huì)成為新能源化的新戰(zhàn)場，甚至是更具創(chuàng)新爆發(fā)力的主戰(zhàn)場。
一方面，新能源商用車加速滲透；另一方面，商用車的智能化也不容忽視。
12 月 16 日，在中國電動(dòng)汽車百人會(huì)主辦的 2022 全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，吉利旗下遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán) CEO 范現(xiàn)軍表示，高階自動(dòng)駕駛等智能化的應(yīng)用，在商用車領(lǐng)域的商業(yè)化前景比乘用車領(lǐng)域更加明朗。
本文通過回顧和梳理中國新能源商用車的發(fā)展歷程以及最新進(jìn)展，試圖探討商用車在新能源汽車下半場該如何發(fā)力，以及為什么商用車的智能化進(jìn)程或許比乘用車更快？
1、新能源商用車“反彈”
結(jié)合國家政策部屬、市場主體布局以及銷量走勢情況來看，中國新能源商用車發(fā)展歷程大概可以分為四個(gè)階段：探索期、起步期、調(diào)整期和反彈期。
【1】探索期
2009 年“十城千輛”工程啟動(dòng)之前，可以統(tǒng)稱為新能源商用車的探索期，實(shí)際上也是中國整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的探索期。
2001 年，新能源汽車被列入國家“十五”期間 863 重大科技課題。兩年后，清華大學(xué)校園里出現(xiàn)純電動(dòng)中巴車運(yùn)營，也是在這一年，商用車企業(yè)福田啟動(dòng)了新能源汽車的研發(fā)，圍繞人、車、貨、場進(jìn)行分析，布局新能源技術(shù)路線。
“十一五”以來，中國提出“節(jié)能和新能源汽車”戰(zhàn)略，繼續(xù)推動(dòng)新能源汽車的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。在此期間，比亞迪開啟了純電動(dòng)客車的研發(fā)。
【2】起步期
2009 年 1 月，國家科技部等部委在武漢舉行“十城千輛”電動(dòng)汽車啟動(dòng)暨百輛混合動(dòng)力公交車投放儀式。所以，一定程度上可以說，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的起點(diǎn)是商用車。
此后，在產(chǎn)業(yè)扶持政策密集出臺(tái)的背景下，新能源商用車駛?cè)肟焖侔l(fā)展軌道開始迅猛增長。
2011 年，福田與英飛凌在北京簽訂新能源領(lǐng)域合作備忘錄。時(shí)任福田汽車副總經(jīng)理、工程研究院院長鄔學(xué)斌認(rèn)為表示，“從市場推廣情況看，商用車是新能源車最可能率先突破的領(lǐng)域。”
的確，從市場滲透率來看，一直到 2018 年，新能源商用車的滲透率始終高于乘用車。
【3】調(diào)整期
2018 年，新能源商用車銷量突破 20 萬輛，但同比增長僅有 2%，此后新能源商用車的銷量連續(xù)兩年下降，市場滲透率不斷下降且被新能源乘用車反超。
到 2020 年，新能源商用車銷量僅有 12.1 萬輛，同比下降 41.4%，甚至低于 2015 年的銷量（12.4 萬輛），市場滲透率更是跌至 2.4%。
新能源商用車進(jìn)入調(diào)整期，是因?yàn)樾履茉瓷逃密囀袌鲆恢币詠硎車已a(bǔ)貼政策的影響較大。2019 年，國補(bǔ)退坡、地補(bǔ)取消以及其他資金占用等因素，疊加商用車市場國六標(biāo)準(zhǔn)切換，新能源商用車銷量出現(xiàn)下降的趨勢。
【4】反彈期
2021 年是中國新能源汽車的“起飛年”，全年新能源汽車銷量達(dá)到 352.1 萬輛，市場滲透率達(dá)到 13.4%，上一年僅為 5.4%。新能源商用車也迎來“反彈”，全年銷量 18.6 萬輛，市場滲透率回升到 3.9%。
進(jìn)入 2022 年，新能源商用車市場進(jìn)一步反彈，前 11 個(gè)月銷量 28 萬輛，已經(jīng)達(dá)到歷史最高水平，市場滲透率 9.3%，即將突破 10% 節(jié)點(diǎn)。
范現(xiàn)軍認(rèn)為，隨著補(bǔ)貼政策的調(diào)整和技術(shù)的升級(jí)，特別是純電產(chǎn)品“三電”系統(tǒng)集成能力的提升，市場的力量在慢慢增強(qiáng)。他判斷，2023 年以后，新能源商用車將進(jìn)入以市場驅(qū)動(dòng)為主，以政策驅(qū)動(dòng)為輔的階段，2025 年以后將進(jìn)入完全市場化的階段。
2、新能源商用車如何“加速”？
如前所述，2022 年 11 月，新能源乘用車銷量約 74.3 萬輛，是商用車的 16 倍還多；新能源乘用車市場滲透率已經(jīng)高達(dá) 35.8%，而新能源商用車的市場滲透率只有 17.4%。
為何商用車的新能源化進(jìn)程較乘用車滯后？主要有以下幾個(gè)原因：
第一，從商用車本身的屬性看，商用車是生產(chǎn)資料和運(yùn)輸工具，其目標(biāo)客戶群體遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如乘用車用戶規(guī)模大。這是商用車的天然“硬傷”。
第二，從商用車的成本來看，受相關(guān)技術(shù)條件的限制，當(dāng)前新能源商用車的購置成本偏高，同傳統(tǒng)能源商用車相比，不具備明顯的成本優(yōu)勢，從而抑制了部分用戶的購車意愿。
第三，新能源商用補(bǔ)能問題。當(dāng)前電池能量密度、以及充換電基礎(chǔ)設(shè)施不足，難以匹配商用車的實(shí)際運(yùn)營需求。這是新能源商用車的主要痛點(diǎn)之一。
實(shí)際上，上述第二、第三點(diǎn)，曾經(jīng)也是新能源乘用車的痛點(diǎn)，相信隨著技術(shù)的發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施的改善，相關(guān)問題的解決只是時(shí)間問題。
此外，三一重卡董事長梁林河表示，政策支持力度不足也是新能源商用車發(fā)展較慢的原因。新能源乘用車在發(fā)展過程中，伴隨著諸多的政策支持，商用車的發(fā)展也需要路權(quán)優(yōu)先政策，需要電價(jià)補(bǔ)貼，需要充換電設(shè)施建設(shè)的便利條件。
首先，在國家“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)的大背景下，再結(jié)合國家能源安全的考慮，傳統(tǒng)能源汽車特別是商用車，勢必會(huì)持續(xù)萎縮。商用車不但環(huán)境影響巨大，而且耗能更高。截至 2021 年底，中國各類商用車的保有量約為 3300 萬輛，占整體汽車保有量的 11％，卻貢獻(xiàn)了汽車 50% 以上的碳排放量。
其次，商用車要承擔(dān)起中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)“新引擎”的角色。當(dāng)前，新能源乘用車銷量仍在高速增長，但增速已經(jīng)有所下降，因此商用車有必要頂上來，繼續(xù)推動(dòng)中國整體新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速增長。
那么，新能源商用車該如何“加速”？結(jié)合新能源商用自身的特點(diǎn)和發(fā)展的痛點(diǎn)，北汽集團(tuán)張夕勇曾提出如下四點(diǎn)建議：
一是完善頂層設(shè)計(jì)。加大商用車新能源化推廣利用，盡快策劃并出臺(tái)商用車全面新能源化的系統(tǒng)性實(shí)施方案，明確目標(biāo)、任務(wù)，制定時(shí)間表和路線圖，完善相關(guān)配套政策標(biāo)準(zhǔn)和制度體系。
二是，完善置換補(bǔ)貼政策，降低車輛的購置成本，提高用戶對新能源車的接受度。
三是補(bǔ)齊充換電基礎(chǔ)設(shè)施短板，提高使用的便利性，制定充電優(yōu)惠政策，降低使用成本。
四是支持企業(yè)擴(kuò)大商用車的場景應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。當(dāng)前商用車智能駕駛已處在一個(gè)相當(dāng)高的水平，在港口、礦區(qū)、園區(qū)、學(xué)校等特定的封閉、半封閉場景已實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。
3、商用車智能化或?qū)㈩I(lǐng)先
當(dāng)前，業(yè)內(nèi)普遍的一個(gè)共識(shí)是，新能源汽車的上半場主題是電動(dòng)化，而下半場將以“智能化”為主要競爭內(nèi)容。
因此，商用車不但面臨加速新能源化的任務(wù)，同時(shí)也要兼顧智能化的進(jìn)程。車百智庫結(jié)合各方觀點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，商用車的智能化將領(lǐng)先于乘用車。
12 月 16 日，在全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，吉利旗下遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán) CEO 范現(xiàn)軍表示，對于商用車而言，智能網(wǎng)聯(lián)和智能駕駛帶來了效率的極大提升，尤其是高階自動(dòng)駕駛的逐步落地，將會(huì)為行業(yè)帶來一場新的顛覆性的變革。
“商用車作為生產(chǎn)力的工具，高階自動(dòng)駕駛等智能化的應(yīng)用在商用車領(lǐng)域的商業(yè)化前景相比于乘用車領(lǐng)域會(huì)更加明朗?！狈冬F(xiàn)軍說。此外，達(dá)泰資本李泉生也認(rèn)為，從我國的實(shí)際情況看，自動(dòng)駕駛在商用車上的落地會(huì)比乘用車要快。
為何商用車智能化進(jìn)程會(huì)更快？主要有兩大原因：
首先，商用車的運(yùn)營場景更簡單。目前，商用車的運(yùn)營場景主要包括：干線物流、港口場景、物流園區(qū)、礦區(qū)場景、機(jī)場場景、末端配送和無人清掃，這些場景相對比較封閉，有固定的運(yùn)營路線，非常有利于高級(jí)別自動(dòng)駕駛甚至無人駕駛的落地。
其次，TCO（總擁有成本）優(yōu)勢。商用車作為生產(chǎn)資料，運(yùn)營費(fèi)用非常高，而隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟和補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施的完善，新能源化、智能化的商用車在運(yùn)營過程中會(huì)大幅削減運(yùn)營費(fèi)用（如節(jié)省油費(fèi)、更有線路等）?？傊?，用車時(shí)間越長，邊際成本就越低。因此，商用車的智能化動(dòng)力更強(qiáng)。
此外，特斯拉在商用車領(lǐng)域的動(dòng)作也將加速智能商用車的競爭。
12 月初，特斯拉宣布向百事公司交付首批 Semi 全電動(dòng)半掛卡車，標(biāo)志著特斯拉終于正式向乘用車市場以外領(lǐng)域擴(kuò)張。Semi 亮相于 2017 年，原定于 2019 年投產(chǎn)，由于動(dòng)力電池方面的等限制多次延遲交付。
有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，Semi 配置特斯拉獨(dú)有的自動(dòng)駕駛系統(tǒng) FSD，并且提供諸多商用卡車獨(dú)有功能，如自動(dòng)對接掛箱功能等，將影響智能商用車的發(fā)展趨勢。
中國品牌的商用車智能化進(jìn)程也在加快。據(jù)范現(xiàn)軍介紹，遠(yuǎn)程商用車將在 2023 年實(shí)現(xiàn) L3 級(jí)高速公路自動(dòng)駕駛與 L4 級(jí)限定場景自動(dòng)駕駛，并在 2026 年實(shí)現(xiàn) L4 級(jí)干線物流的自動(dòng)駕駛，2030 年實(shí)現(xiàn) L5 級(jí)結(jié)合智慧座艙自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)化。
不可忽視的是，商用車的智能化當(dāng)前仍然面臨著技術(shù)成熟度、法規(guī)容忍度、成本接受度和安全保障度等多方面問題。
因此，商用車的智能化需要按照循序漸進(jìn)的務(wù)實(shí)模式，先從政策法規(guī)允許的有人駕駛產(chǎn)品和場景開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，逐步通過技術(shù)迭代、數(shù)據(jù)積累、算法完善，實(shí)現(xiàn)比人類司機(jī)更安全、更經(jīng)濟(jì)的近期目標(biāo)，從而獲得行業(yè)、社會(huì)和管理部門認(rèn)可，并最終實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛乃至無人駕駛。
【全文參考】
[1]《商用車駛?cè)胄履茉促惖馈?，?jīng)濟(jì)日報(bào)
[2]《李大開：新形勢下新能源商用車發(fā)展呈現(xiàn)新特征》，中國汽車報(bào)
[3]《商用車自動(dòng)駕駛生態(tài)初具雛形，干線物流場景有望率先落地》，華西證券
[4] 遠(yuǎn)程新能源商用車集團(tuán) CEO 范現(xiàn)軍在 2022 全球智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會(huì)的演講
[5]《商用車多元化技術(shù)路線探索研討會(huì)暨商用車電動(dòng)智能創(chuàng)新發(fā)展委員會(huì)首次工作會(huì) —— 百人會(huì)召開第 26 期高端研討會(huì)》
[6]《商用車 ADAS 市場迎來新一輪爆發(fā)》，中國汽車報(bào)
[7]《商用車自動(dòng)駕駛漸進(jìn)，智能交通時(shí)代來臨》，中信證券
[8]《創(chuàng)造智慧互聯(lián) 引領(lǐng)綠色商用》，吉利商用車集團(tuán)劉漢如
[9]《加快商用車全面新能源化，推動(dòng)京津冀綠色低碳發(fā)展》，張夕勇
本文來自微信公眾號(hào)：車百智庫 （ID：EV100_Plus），作者：秦海清
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