1 月 25 日消息，美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二美股收盤(pán)后，微軟發(fā)布了截至 2022 年 12 月 31 日的 2023 財(cái)年（2022 年 7 月 - 2023 年 6 月）第二財(cái)季（2022 年 10-12 月）財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，微軟第二財(cái)季營(yíng)收為 527 億美元（當(dāng)前約 3573.06 億元人民幣），同比增長(zhǎng) 2%；凈利潤(rùn)為 164 億美元（當(dāng)前約 1111.92 億元人民幣），同比下滑 12%；每股攤薄收益為 2.2 美元，同比下滑 11%。財(cái)報(bào)發(fā)布后，微軟股價(jià)在盤(pán)后交易中下跌逾 1%。
以下為微軟第二財(cái)季財(cái)報(bào)要點(diǎn)：
—— 營(yíng)收為 527 億美元，與去年同期的 517 億美元相比增長(zhǎng) 2%，但不及分析師平均預(yù)期的 529.4 億美元；
—— 凈利潤(rùn)為 164 億美元，與去年同期的 188 億美元相比下滑 12%。
—— 每股攤薄收益為 2.2 美元，與去年同期的 2.48 美元相比下滑 11%，不及分析師平均預(yù)期的 2.29 美元；
—— 運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為 204 億美元，較去年同期的 222 億美元下滑 8%；
—— 毛利潤(rùn)為 353 億美元，高于去年同期的 348 億美元；
按部門(mén)劃分
1.微軟第二財(cái)季生產(chǎn)力和商業(yè)流程（Productivity and Business Processes）事業(yè)部營(yíng)收為 170 億美元，與去年同期的 159 億美元相比增長(zhǎng) 7%，高于分析師普遍預(yù)期的 167.9 億美元。其中：
——Office 商業(yè)產(chǎn)品和云服務(wù)收入同比增長(zhǎng) 7%，并推動(dòng) Office 365 商用產(chǎn)品營(yíng)收增長(zhǎng) 11%
——Office 消費(fèi)產(chǎn)品和云服務(wù)收入同比下降 2%，微軟 365 消費(fèi)用戶(hù)增長(zhǎng)至 6320 萬(wàn)
——LinkedIn 收入增長(zhǎng) 10%
——Dynamics 產(chǎn)品和云服務(wù)收入增長(zhǎng) 13%，Dynamics 365 收入增長(zhǎng) 21%
2.微軟第二財(cái)季智能云業(yè)務(wù)（Intelligent Cloud）事業(yè)部營(yíng)收為 215 億美元，與去年同期的 183 億美元相比增長(zhǎng) 18%，略高于分析師平均預(yù)測(cè)的 214.4 億美元。其中:
—— 服務(wù)器產(chǎn)品和云服務(wù)收入增長(zhǎng) 20%
——Azure 和其他云服務(wù)收入增長(zhǎng) 31%
3.微軟第二財(cái)季其他個(gè)人計(jì)算事業(yè)部（More Personal Computing）營(yíng)收為 142 億美元，與去年同期的 175 億美元相比下降 19%。其中:
——Windows OEM 收入下降 39%
——Windows 商用產(chǎn)品和云服務(wù)收入下降 3%
——Xbox 內(nèi)容和服務(wù)收入下降 12%
—— 不包括流量獲取成本在內(nèi)的搜索和新聞廣告收入增長(zhǎng) 10%
—— 設(shè)備收入下降 39%
現(xiàn)金流
截至 2022 年 12 月 31 日，微軟持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資總額為 995 億美元。而在截至 2022 年 6 月 30 日，該公司現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和短期投資總額為 1048 億美元。
在 2023 財(cái)年第二季度，微軟以股票回購(gòu)和派發(fā)股息的形式向股東返還了 97 億美元現(xiàn)金，與 2022 財(cái)年第二財(cái)季相比減少了 11%。
高管點(diǎn)評(píng)
微軟董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官薩蒂亞?納德拉（Satya Nadella）表示：“隨著微軟云將世界上最先進(jìn)的人工智能模型轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌挠?jì)算平臺(tái)，下一波主要的計(jì)算浪潮正在誕生。我們致力于幫助客戶(hù)使用我們的平臺(tái)和工具，在人工智能的新時(shí)代用更少的資源做更多的事情，并為未來(lái)創(chuàng)新?！?/p>
微軟執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官艾米?胡德（Amy Hood）說(shuō)：“在繼續(xù)投資以推動(dòng)增長(zhǎng)的同時(shí)，我們專(zhuān)注于卓越的運(yùn)營(yíng)。微軟云收入達(dá) 271 億美元，同比增長(zhǎng) 22%，這是因?yàn)槲覀兊纳虡I(yè)產(chǎn)品繼續(xù)為我們的客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值?！?/p>
財(cái)報(bào)解讀
在最新財(cái)報(bào)中，微軟報(bào)告稱(chēng)其第二財(cái)季營(yíng)收同比增長(zhǎng)了 2%，這是自 2016 年以來(lái)的最低季度營(yíng)收增速。凈利潤(rùn)從去年同期的 188 億美元降至 164 億美元。微軟在第二財(cái)計(jì)入了 12 億美元的額外開(kāi)支，原因是該公司決定裁員 1 萬(wàn)人，改進(jìn)硬件陣容，并整合租賃設(shè)施。這筆費(fèi)用包括 8 億美元的員工遣散費(fèi)。
微軟首席財(cái)務(wù)官胡德在與分析師的電話(huà)會(huì)議上表示，12 月份業(yè)務(wù)疲軟，包括 Azure 云服務(wù)消費(fèi)增長(zhǎng)放緩。當(dāng)月微軟 365 生產(chǎn)力軟件訂閱、Windows 商業(yè)產(chǎn)品以及企業(yè)移動(dòng)和安全產(chǎn)品的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，也都低于管理層預(yù)期。
微軟智能云業(yè)務(wù)營(yíng)收為 215 億美元，同比增長(zhǎng) 18%，略高于分析師普遍預(yù)測(cè)的 214.4 億美元。該部門(mén)包括 Azure 公共云、Windows Server、SQL Server、Nuance 和企業(yè)服務(wù)。來(lái)自 Azure 和其他云服務(wù)的收入增長(zhǎng)了 31%，略高于分析師預(yù)測(cè)的 31%。
Azure 還穩(wěn)步從領(lǐng)軍企業(yè)亞馬遜旗下 AWS 手中奪取了更多市場(chǎng)份額。根據(jù)美國(guó)銀行全球研究公司的估計(jì)，2022 年底 Azure 在云計(jì)算市場(chǎng)的占有率為 30%，高于 2018 年的 20%。AWS 的市場(chǎng)份額則從同期的 71% 降至 55%。
Azure 可能會(huì)從人工智能的增長(zhǎng)中獲得提振。微軟投資者關(guān)系主管布雷特?艾弗森 (Brett Iversen) 表示：“我們可以通過(guò)多種方式將 AI 技術(shù)引入特定產(chǎn)品或改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品?！彼傅氖窃摴菊诖罅ν顿Y OpenAI，后者的聊天機(jī)器人 ChatGPT 可以通過(guò)文本輸入生成類(lèi)似莎士比亞或其他人風(fēng)格的作品。
在生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程部門(mén)，包括微軟 365（前身為 Office 365）、LinkedIn 和 Dynamic，帶來(lái)了 170 億美元的收入，同比增長(zhǎng)了 7%，超過(guò)了分析師普遍預(yù)期的 167.9 億美元。納德拉在電話(huà)會(huì)議上表示，團(tuán)隊(duì)協(xié)作應(yīng)用 Teams 現(xiàn)在每月有超過(guò) 2.8 億活躍用戶(hù)。
以 Windows、Xbox、Surface 和搜索廣告為主的更多個(gè)人計(jì)算事業(yè)部（More Personal Computing）貢獻(xiàn)了 142.4 億美元，同比下降了 19%。銷(xiāo)售給設(shè)備制造商的 Windows 許可證同比下降約 39%，而第一財(cái)季的降幅為 15%。科技行業(yè)研究機(jī)構(gòu) Gartner 估計(jì)，2022 年第四季度，微軟個(gè)人電腦業(yè)務(wù)出現(xiàn)了自上世紀(jì) 90 年代中期以來(lái)的最慢增長(zhǎng)。
納德拉透露，微軟在 2022 年實(shí)現(xiàn)了超過(guò) 200 億美元的安全收入，比 2021 年增長(zhǎng)了約 33%，當(dāng)年的增長(zhǎng)率約為 45%。
微軟財(cái)報(bào)拉開(kāi)了科技巨頭財(cái)報(bào)季的序幕，納斯達(dá)克指數(shù)陷入了自 2008 年以來(lái)表現(xiàn)最差的年份，也是自互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂以來(lái)首次出現(xiàn)四個(gè)季度的連續(xù)暴跌。在微軟裁員的同時(shí)，亞馬遜、谷歌母公司 Alphabet 以及 Facebook 母公司 Meta 最近都宣布大規(guī)模裁員，此前它們?cè)谝咔槠陂g增加了招聘，并延長(zhǎng)了科技行業(yè)的牛市。
Raymond James 的分析師在給客戶(hù)的研究報(bào)告中寫(xiě)道，微軟裁員的決定表明，“盡管營(yíng)收不穩(wěn)定，但該公司仍致力于維護(hù)利潤(rùn)率”。他們建議“買(mǎi)入”微軟股票。
在第二財(cái)季，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）還起訴微軟，阻止其以 690 億美元收購(gòu)游戲發(fā)行商動(dòng)視暴雪的交易。
股價(jià)變動(dòng)
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，微軟股價(jià)報(bào)收于每股 241.97 美元，下跌了 0.25%。財(cái)報(bào)發(fā)布后，截至本文發(fā)稿，該股在盤(pán)后交易中下跌逾 1%，目前每股交易價(jià)格為 239.3 美元。截至周一收盤(pán)，微軟股價(jià)過(guò)去 12 個(gè)月累計(jì)下跌 29%。
過(guò)去 52 周，微軟最低股價(jià)為 213.43 美元，最高股價(jià)為 315.95 美元。按照周二的收盤(pán)價(jià)計(jì)算，微軟市值約為 1.804 萬(wàn)億美元。
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