山東兩座城市的硬科技項(xiàng)目梳理

果殼硬科技 2023/5/13 12:02:13 責(zé)編：夢澤

評論：

原文標(biāo)題：《“土味”山東，隱形冠軍》

大國競爭時(shí)代，“卡脖子”技術(shù)集中于“投入高，風(fēng)險(xiǎn)高，回報(bào)周期長”的硬科技領(lǐng)域，而作為典型的“A4 紙產(chǎn)業(yè)”，硬科技有賴國家政策、各級政府與有識之士的耐心支持。

每年，各級地方政府都會公布“年度重點(diǎn)項(xiàng)目”，這也使我們得以一窺各地對硬科技的支持力度。以往，聚光燈下的常客是南方省份與明星城市。這次，讓我們將目光轉(zhuǎn)向北方。

李拓丨作者

在“打鐵、挖煤、種糧、種菜”的“山河四省”中，山東、河南經(jīng)濟(jì)排名居前，放眼全國，兩省也是我國北方經(jīng)濟(jì)雙子星：2022 年，全國地方 GDP 前十的省級行政區(qū)，僅有山東和河南兩個北方省份入圍。

2022 年，山東以 87435.1 億元的 GDP 總額，名列全國第三^{[1] [2]} ；河南以 61345.05 億元的 GDP 總額，名列全國第五^{[2] [3]}，兩省常住人口總量相近（山東 10162.79 萬人、河南 9872 萬人），三次產(chǎn)業(yè)比例相似（山東 7.2:40:52.8，河南 9.5:41.5:49，全國 7.3:39.9:52.8^[4]），地域經(jīng)濟(jì)梯次分布，省會首位度不高。

山東兩座城市的硬科技項(xiàng)目梳理

這兩個北方 GDP 大省的重點(diǎn)城市，在 2023 年有哪些硬科技項(xiàng)目？本期“城市硬科技”，關(guān)注山東省。

山東省是我國經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大的北方沿海省份，也是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)林牧副漁產(chǎn)值長期居全國第一。2020 年農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值 10190.6 億元，成為全國首個農(nóng)業(yè)產(chǎn)值破萬億的省份^[5]，2022 年升至 12130.7 億元^[6]，“山東濟(jì)南，中國青島，世界濰坊，宇宙壽光，人民淄博”的網(wǎng)梗，亦折射出山東各地在全國網(wǎng)友心目中的“土味”指數(shù)。其實(shí)山東產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、人均 GDP 水平，還是人口增速、年齡結(jié)構(gòu)等與全國水平都較為一致^[7] ，沒有那么“土”。

以硬科技為例，山東是我國唯一一個擁有聯(lián)合國分類全部 41 個工業(yè)大類的省份^[8]，工信部公布的七批共 1200 家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)（產(chǎn)品）中，山東一省共 188 家，僅比第一名浙江省少 1 家，Top 20 城市中，有六座來自山東，分別是青島、淄博、濰坊、濟(jì)南、煙臺和泰安^[9]，2022 年，山東高技術(shù)制造業(yè)投資增長 39.4%，高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長 14.4%，其中鋰離子電池制造、集成電路制造、電子專用材料制造等新能源新材料相關(guān)行業(yè)增加值增速分別為 86.9%、38.6% 和 60.7%^[6]。2022 年全省 GDP 總量 87435.1 億元，排在廣東、江蘇之后，位居全國第三。

本文選取山東省會濟(jì)南市，東部沿海城市青島市作為樣本，以官方公開信息為依據(jù)，梳理分析 2023 年兩座城市的硬科技項(xiàng)目概況及背景因素。

濟(jì)南

濟(jì)南市為山東省會城市，副省級城市，目前正在爭取最后一個“國家中心城市”的名額（同時(shí)參與競爭的還有南京、杭州、長沙、福州、廈門、青島、濟(jì)南、沈陽、南昌等）；濟(jì)南現(xiàn)下轄 10 區(qū) 2 縣，其中 4 個轄區(qū)系 2016 年~2019 年先后合并周邊章丘市、濟(jì)陽縣、萊蕪市而來；濟(jì)南 2022 年地區(qū) GDP 為 12027.5 億元，同比增 3.1%^[10]，低于全省 3.9% 的增速^[6]；濟(jì)南的省內(nèi)經(jīng)濟(jì)首位度（省會城市 GDP 占全省比例）不高，2022 年全國 27 個省的省會城市位度排名中，濟(jì)南居末。中國證券投資基金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，到 2023 年 5 月，在濟(jì)南注冊的私募股權(quán) / 創(chuàng)業(yè)投資基金管理人共 151 家，共管理 511 只基金。

濟(jì)南將 2023 年定為“項(xiàng)目突破年”?！?023 年市級重點(diǎn)項(xiàng)目安排》顯示，濟(jì)南 2023 年市級重點(diǎn)項(xiàng)目 557 個，包括：重點(diǎn)項(xiàng)目共 305 個（產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 189 個，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 67 個，社會民生保障項(xiàng)目 49 個），重點(diǎn)預(yù)備項(xiàng)目 252 個（產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 157 個，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 55 個，社會民生保障項(xiàng)目 40 個）^[11]。經(jīng)果殼硬科技（ID：guokr233）分類梳理，濟(jì)南 2023 年度硬科技項(xiàng)目共 46 個，硬科技相關(guān)的開放產(chǎn)業(yè)園區(qū) 22 個，硬科技類項(xiàng)目和園區(qū)合并占年度重點(diǎn)項(xiàng)目的比例約為 12%。

現(xiàn)在來看濟(jì)南 46 個硬科技項(xiàng)目與 22 個園區(qū)的分布領(lǐng)域：

山東兩座城市的硬科技項(xiàng)目梳理

2023 年濟(jì)南硬科技類重點(diǎn)項(xiàng)目與園區(qū)，信源丨濟(jì)南市人民政府^[11] ，制表丨果殼硬科技

汽車產(chǎn)業(yè)

汽車產(chǎn)業(yè)是一個國家高端制造業(yè)能力的集中體現(xiàn)，近年來新能源汽車 / 智能汽車的快速發(fā)展，成為車企、地域經(jīng)濟(jì)洗牌的關(guān)鍵元素。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游環(huán)節(jié)（如礦產(chǎn)材料、車用芯片、周邊零配件制造），中游環(huán)節(jié)（如供能、電氣系統(tǒng)）與下游環(huán)節(jié)（整車制造）。

濟(jì)南的汽車產(chǎn)業(yè)始于 20 世紀(jì) 60 年代，到本世紀(jì)初，形成了以重型卡車、專用車、汽車零部件為主的產(chǎn)業(yè)鏈體系^[12]，在中國重汽、山東豪馳等既有企業(yè)基礎(chǔ)上，濟(jì)南近年引進(jìn)了比亞迪、吉利等新能源整車項(xiàng)目。在所轄區(qū)縣內(nèi)，新能源乘用整車項(xiàng)目主要落地濟(jì)南高新區(qū)，新能源重卡項(xiàng)目主要落地章丘區(qū)。

濟(jì)南非常重視新能源汽車帶來的轉(zhuǎn)型機(jī)會。2022 年 3 月發(fā)布《濟(jì)南市“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》中提出，“到 2025 年，建設(shè)形成國際知名、國內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地”，并計(jì)劃“以濟(jì)南高新區(qū)、萊蕪區(qū)、鋼城區(qū)、章丘區(qū)、濟(jì)南新舊動能轉(zhuǎn)換起步區(qū)為重點(diǎn)，集聚新能源汽車整車及關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)”^[13]；2022 年 6 月，在《濟(jì)南市支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和推廣應(yīng)用行動計(jì)劃（2022—2025 年）（征求意見稿）》中，提出擬“到 2023 年底，集聚 3 家以上新能源汽車骨干企業(yè)、10 家左右關(guān)鍵零部件行業(yè)骨干企業(yè)，初步形成具有國內(nèi)影響力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈；到 2025 年底，集聚 5 家以上新能源汽車骨干企業(yè)（具有世界品牌效應(yīng)的整車企業(yè)不低于 2 家）”。^[14]

2023 年，濟(jì)南開列的汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目 8 個，包括比亞迪、吉利、華曼等公司的整車與零部件項(xiàng)目。

山東兩座城市的硬科技項(xiàng)目梳理

2023 年濟(jì)南市重點(diǎn)項(xiàng)目中的汽車產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目列表，信源丨濟(jì)南市人民政府^[11]

綠色經(jīng)濟(jì)

氫能與新式儲能也是近年來各地重點(diǎn)投入產(chǎn)業(yè)，山東也非常積極，2020 年 6 月印發(fā)的《山東省氫能產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2020—2030 年）》提到，山東省全年工業(yè)副產(chǎn)氫為 260 萬噸，居全國首位，并計(jì)劃 2023 年~2025 年，氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模突破 1000 億元。^[15]

山東兩座城市的硬科技項(xiàng)目梳理

圖源丨《山東省氫能產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2020-2030 年）》^[15]

前述規(guī)劃重點(diǎn)將氫燃料電池發(fā)動機(jī)制造基地傾斜給濰坊，氫燃料電池關(guān)鍵材料及核心部件產(chǎn)業(yè)基地放在淄博，氫燃料電池整車研發(fā)制造基地在聊城，氫能制取儲運(yùn)裝備產(chǎn)業(yè)基地則在濟(jì)寧，濟(jì)南則重點(diǎn)打造“中國氫谷”。在 2023 年濟(jì)南重點(diǎn)項(xiàng)目包含一個氫能項(xiàng)目和一座氫能開放產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

儲能方面?！稘?jì)南市“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃》對不同儲能技術(shù)等研究、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備、項(xiàng)目都做了明確規(guī)劃，在濟(jì)南 2023 年 11 個新能源項(xiàng)目中，儲能項(xiàng)目達(dá)到 8 個。

山東兩座城市的硬科技項(xiàng)目梳理

2023 年濟(jì)南市重點(diǎn)項(xiàng)目中的綠色經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目列表，信源丨濟(jì)南市人民政府^[11]

生物經(jīng)濟(jì)

生物經(jīng)濟(jì)包含生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械、以合成生物學(xué)為技術(shù)基礎(chǔ)的生物基材料等細(xì)分領(lǐng)域。

目前濟(jì)南市可查閱的公開文件中，至早到 2008 年的《濟(jì)南市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)新特優(yōu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》中就已提及“生物制造”^[16]，但彼時(shí)的“生物制造”或指“農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)品”，與當(dāng)前的生物經(jīng)濟(jì)概念不同；到 2010 年的《濟(jì)南市創(chuàng)建國家創(chuàng)新型城市發(fā)展規(guī)劃（2010-2015 年）》中的“生物制造”（主要指福瑞達(dá)透明質(zhì)酸業(yè)務(wù)），則有了現(xiàn)今“合成生物學(xué)”的涵義^[17]；值得一提的是，2022 年濟(jì)南“十四五”規(guī)劃中未提“生物制造”^[18]，但濟(jì)南市《2023 年政府工作報(bào)告》里特別提及“透明質(zhì)酸、生物質(zhì)材料產(chǎn)業(yè)共同體”，包括齊魯制藥生物藥超大規(guī)模制備技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、圣泉集團(tuán)的 10 萬噸生物基硬碳負(fù)極材料項(xiàng)目^[19]，也是該市 2023 年度重點(diǎn)項(xiàng)目。

2023 年濟(jì)南生物經(jīng)濟(jì)類項(xiàng)目 11 個，產(chǎn)業(yè)園 8 座，涉及原料藥、生物制劑生產(chǎn)、醫(yī)療器械、合成生物學(xué)等細(xì)分領(lǐng)域。

山東兩座城市的硬科技項(xiàng)目梳理

2023 年濟(jì)南市重點(diǎn)項(xiàng)目中的生物經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目列表，信源丨濟(jì)南市人民政府^[11]

值得一提的是，今年濟(jì)南重點(diǎn)項(xiàng)目中雖未出現(xiàn)生物發(fā)酵類項(xiàng)目，但在這個生物經(jīng)濟(jì)細(xì)分領(lǐng)域，山東占有絕對領(lǐng)先地位，全省生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)值均占全國的 50% 以上，貿(mào)易量占全球的 60%^[20] 。山東省工信廳數(shù)據(jù)顯示，全省生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值近 2500 億元，已發(fā)展形成德州功能糖、濟(jì)南透明質(zhì)酸、濰坊淀粉糖、檸檬酸等特色產(chǎn)業(yè)集群。^[21]

智能制造

智能制造包含集成電路、新材料、先進(jìn)制造及上下游產(chǎn)業(yè)。

濟(jì)南的制造業(yè)最早可追溯至清代洋務(wù)運(yùn)動時(shí)期，20 世紀(jì)以來，形成了機(jī)、車、電、化的工業(yè)格局，在智能制造時(shí)代，轉(zhuǎn)型較慢，但一直沒有停止。2012 年《濟(jì)南市科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》首度提及以數(shù)控車床、工業(yè)機(jī)器人為代表的智能制造概念^[22]；到 2023 年 4 月底，濟(jì)南共發(fā)布“智能制造”主題相關(guān)政府公報(bào) 86 期，政策文件 71 份；2022 年 6 月，濟(jì)南印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，針對 IC 設(shè)計(jì)“固鏈”、制造“補(bǔ)鏈”、封測“強(qiáng)鏈”、材料“延鏈”，計(jì)劃到 2025 年，培育 8~10 家龍頭企業(yè)，20 家以上具有核心競爭力的領(lǐng)軍領(lǐng)先企業(yè)，形成 500 億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模。^[23]

濟(jì)南本年度 12 個智能制造類重點(diǎn)項(xiàng)目、5 個產(chǎn)業(yè)園區(qū)中，有 3 個芯片類項(xiàng)目，而濟(jì)南智能制造領(lǐng)域知名企業(yè)浪潮，今年也有一個產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。

此外，激光產(chǎn)業(yè)也是濟(jì)南近年重點(diǎn)發(fā)展方向。官方數(shù)據(jù)顯示，濟(jì)南有激光企業(yè) 320 多家，其中規(guī)上企業(yè) 18 家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 150 億元，其中激光切割為主的激光裝備出口規(guī)模 40 億元，居全國第一，中小功率泵源國內(nèi)占比超過 80%^[24]。濟(jì)南高新區(qū)擁有全市 70% 的重點(diǎn)激光企業(yè)。2022 年 6 月，首屆世界激光產(chǎn)業(yè)大會在濟(jì)南舉行；今年 5 月初，濟(jì)南舉辦了第二屆世界激光產(chǎn)業(yè)大會。

全市 2023 年度智能制造重點(diǎn)項(xiàng)目中，有 3 個激光類項(xiàng)目和 1 個產(chǎn)業(yè)園區(qū)，均位于濟(jì)南高新區(qū)。

山東兩座城市的硬科技項(xiàng)目梳理

2023 年濟(jì)南市重點(diǎn)項(xiàng)目中的智能制造項(xiàng)目列表，信源丨濟(jì)南市人民政府^[11]

青島

青島為國家計(jì)劃單列市，享受副省級市（與濟(jì)南同級）經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限，同時(shí)也是沿海重要中心城市，在青島的“十四五”規(guī)劃中，除了提出建設(shè)全球海洋中心城市外，青島與濟(jì)南同為全國最后一個“國家中心城市”的競爭者；青島目前有 7 個市轄區(qū)，代管 3 個縣級市；2022 年青島地區(qū) GDP 繼續(xù)位居省內(nèi)第一，達(dá)到 14920.75 億元^[25]。中國證券投資基金協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，到 2023 年 5 月，在青島注冊的私募股權(quán) / 創(chuàng)業(yè)投資基金管理人共 209 家，共管理 793 只基金。

根據(jù)《青島市 2023 年重點(diǎn)建設(shè)類項(xiàng)目名單》，該市 2023 年市級重點(diǎn)項(xiàng)目 520 個，總投資 1.38 萬億元，其中重點(diǎn)建設(shè)類項(xiàng)目 363 個，重點(diǎn)準(zhǔn)備類項(xiàng)目 157 個^[26]。經(jīng)果殼硬科技（ID：guokr233）梳理，該市硬科技類項(xiàng)目 69 個，硬科技產(chǎn)業(yè)園區(qū) 40 座，合計(jì) 109 個，占年度重點(diǎn)項(xiàng)目的比例約為 21%。

山東兩座城市的硬科技項(xiàng)目梳理

2023 年青島硬科技類重點(diǎn)項(xiàng)目與園區(qū)，信源丨青島政務(wù)網(wǎng)^[26]，制表丨果殼硬科技

由于青島官方列出了全年項(xiàng)目所對應(yīng)的行政地域，有利于我們統(tǒng)計(jì)不同區(qū)縣的硬科技分布情況。以下是青島 2023 年重點(diǎn)硬科技項(xiàng)目與園區(qū)分區(qū)列表：

山東兩座城市的硬科技項(xiàng)目梳理

青島 2023 年硬科技項(xiàng)目與園區(qū)分布情況，信源丨青島政務(wù)網(wǎng)^[26] ，制表丨果殼硬科技

分領(lǐng)域看，青島更偏愛智能制造、汽車產(chǎn)業(yè)與生物經(jīng)濟(jì)類項(xiàng)目；分區(qū)域看，西海岸新區(qū)（也是中國第九個國家級新區(qū)）偏重智能制造、航空航天，即墨區(qū)偏重汽車產(chǎn)業(yè)、綠色經(jīng)濟(jì)（新能源汽車、新能源電池上游產(chǎn)業(yè)），膠州市偏重醫(yī)療器械。

智能制造

制造業(yè)是青島的傳統(tǒng)長項(xiàng)，為青島“立市之本、強(qiáng)市之基”。雖然在 2007 年一度提出“率先形成以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”，使得青島的城市產(chǎn)業(yè)布局一度經(jīng)歷波折，但近年已重回“制造業(yè)”軌道。在 2022 年 11 月國家工信部公布的“國家先進(jìn)制造業(yè)集群的名單”中，青島有智能家電產(chǎn)業(yè)集群、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集群在列^[27]。如今，青島制造了國內(nèi)一半的高鐵動車組。

在 2023 年硬科技項(xiàng)目中，硬科技相關(guān)的智能制造項(xiàng)目與產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃十分突出。2021 年 9 月，《青島市“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》即提出“重點(diǎn)突破第三代半導(dǎo)體材料、新型顯示材料、封裝材料等關(guān)鍵技術(shù)”^[28]；2021 年 10 月《青島市 “十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》提出，包括集成電路、高端軟件、虛擬 / 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能傳感器、光通信芯片及器件等在內(nèi)的“新一代信息技術(shù)”，是青島欲全力打造的五個一流產(chǎn)業(yè)集群之一。^[29]

在五大產(chǎn)業(yè)集群中，青島對集成電路與新型顯示產(chǎn)業(yè)的資源傾斜更明顯，2022 年 5 月，青島印發(fā)《青島市加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》通過股權(quán)投資、貸款貼息、資助、獎勵、補(bǔ)貼等經(jīng)濟(jì)手段，吸引人才與投資，鼓勵集成電路發(fā)展^[30]；2022 年 10 月又分別印發(fā)《集成電路三年行動方案》與《新型顯示三年行動方案》^[31]；當(dāng)年 11 月，占地 1.05 萬畝的集成電路產(chǎn)業(yè)園、1.4 萬畝的新型顯示產(chǎn)業(yè)園正式揭牌^[32]。此外，還配合集成電路、新型顯示產(chǎn)業(yè)園區(qū)設(shè)立了基金，全部投向重點(diǎn)項(xiàng)目。

青島的新型顯示產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。2022 年 6 月，西海岸新區(qū)印發(fā)的《新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，將新型顯示終端產(chǎn)品、液晶顯示模組、激光顯示及 Micro LED 新一代顯示技術(shù)作為提升方向^[33]；2022 年，西海岸新區(qū)有京東方在內(nèi)的多家智能顯示制造商開工或投產(chǎn)。今年 4 月當(dāng)?shù)孛襟w《青島日報(bào)》寫道：京東方物聯(lián)網(wǎng)青島基地滿產(chǎn)后，全球每新增 10 部手機(jī)，就有一部手機(jī)的顯示屏產(chǎn)自于青島；全球每新增 5 臺顯示器，就有一臺產(chǎn)自于青島。^[34]

青島市 2023 年智能制造重點(diǎn)項(xiàng)目 21 個，重點(diǎn)園區(qū) 22 座。

山東兩座城市的硬科技項(xiàng)目梳理

青島 2023 年智能制造類硬科技項(xiàng)目與園區(qū)詳情，信源丨青島政務(wù)網(wǎng)^[26] ，制表丨果殼硬科技

其中包含功率芯片研發(fā)、第三代半導(dǎo)體晶片襯底、CVD 人造金剛石、天仁微納、富士康高階芯片等項(xiàng)目；在“加快顯示面板技術(shù)和產(chǎn)業(yè)迭代升級”方面，今年有京東方、JMEC 等項(xiàng)目。這些項(xiàng)目分別涉及功率半導(dǎo)體、第三代半導(dǎo)體、金剛石半導(dǎo)體、納米壓印等領(lǐng)域。