IT之家 8 月 8 日消息，乘聯(lián)會發(fā)布 7 月全國乘用車市場數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，7 月我國乘用車市場零售達(dá)到 177.5 萬輛，同比下降 2.3%，環(huán)比下降 6.3%。
乘聯(lián)會指出，7 月零售是歷史次新高，走勢極強(qiáng)。今年以來乘用車市場累計零售 1129.9 萬輛，同比增長 1.9%。
新能源汽車方面，7 月批發(fā)銷量達(dá)到了 73.7 萬輛，同比增長 30.7%，環(huán)比下降 3.1%。今年 1-7 月累計批發(fā) 427.9 萬輛，同比增長 41.2%。
此外，7 月新能源車市場零售 64.1 萬輛，同比增長 31.9%，環(huán)比下降 3.6%。今年以來累計零售 372.5 萬輛，同比增長 36.3%。
乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的 7 月乘用車出口（含整車與 CKD）31 萬輛，同比增長 63%，環(huán)比增長 4%。1-7 月乘用車出口 199 萬輛，同比增長 81%。
7 月新能源車占出口總量的 28%。隨著出口運(yùn)力的提升，7 月自主品牌出口達(dá)到 24.8 萬輛，同比增長 56%，環(huán)比基本持平；合資與豪華品牌出口 6 萬輛，同比增 90%。
7 月廠商出口方面，特斯拉中國 32,862 輛、比亞迪 18,169 輛、上汽乘用車 17,724 輛、上汽通用五菱 6,674 輛、東風(fēng)易捷特 6,119 輛、長城汽車 2,391 輛、吉利汽車 2,280 輛、創(chuàng)維汽車 974 輛、奇瑞汽車 285 輛、東風(fēng)渝安 282 輛、上汽大通 171 輛、長安福特 146 輛、神龍汽車 127 輛。
IT之家附乘聯(lián)會原文：
1、2023 年 7 月份全國乘用車市場分析
零售：2023 年 7 月乘用車市場零售達(dá)到 177.5 萬輛，同比下降 2.3%，環(huán)比下降 6.3%。7 月零售是歷史次新高，走勢極強(qiáng)。今年以來乘用車市場累計零售 1,129.9 萬輛，同比增長 1.9%。
今年 7 月零售仍是年內(nèi)銷量的次高點(diǎn)，而歷年的 7 月一般是僅次于 2 月的正常月度銷量最低點(diǎn)，今年 7 月是在 6 月峰值之上的環(huán)比溫和回落走勢，仍屬于較強(qiáng)的走勢。
隨著 7 月車市進(jìn)入國六 B 的延展實(shí)施期，上半年促銷價格的快速拉升已經(jīng)結(jié)束，7 月車市進(jìn)入平緩促銷增長期，總體促銷力度小幅下降，這與 2019 年的價格走勢相似，促銷對車市的拉動效果減弱。
國家層面針對汽車行業(yè)銷售的指引性政策頻出，旨在進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。工信部、商務(wù)部推動新能源車下鄉(xiāng)，啟動的“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季等活動效果較好，各地車展及發(fā)放消費(fèi)券等豐富多彩的促消活動，廠商半年末沖刺力度強(qiáng)，均對提振消費(fèi)信心有較好的增進(jìn)效果。
從今年春節(jié)過早、預(yù)期刺激政策出臺反復(fù)未果、國六老庫存促銷戰(zhàn)風(fēng)起云涌、期待中的老國六車延期半年和去年基數(shù)較低等綜合因素的影響下，1-7 月累計零售 1,129.9 萬輛，同比增長 1.9%，表現(xiàn)良好。
7 月自主品牌零售 94 萬輛，同比增長 15%，環(huán)比增長 1%。2023 年 7 月自主品牌國內(nèi)零售份額為 53.2%，同比增長 5.8 個百分點(diǎn)；2023 年自主品牌累計份額 50%，相對于 2022 年同期增加 4.4 個百分點(diǎn)。7 月自主品牌批發(fā)市場份額 58.1%，較去年同期增 8.3 個百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。
7 月主流合資品牌零售 59 萬輛，同比下降 28%，環(huán)比下降 11%。7 月的德系品牌零售份額 20.8%，同比下降 0.8 個百分點(diǎn)，日系品牌零售份額 15.8%，同比下降 5 個百分點(diǎn)。美系品牌市場零售份額達(dá)到 7.7%，同比增長 0.7 個百分點(diǎn)。
7 月豪華車零售 24 萬輛，同比下降 22%，環(huán)比下降 20%。去年受芯片供給短缺的豪車缺貨問題逐步改善，1-7 月豪華車零售同比增長 11%，市場表現(xiàn)較強(qiáng)。
出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強(qiáng)勢增長特征。乘聯(lián)會統(tǒng)計口徑下的 7 月乘用車出口（含整車與 CKD）31 萬輛，同比增長 63%，環(huán)比增長 4%。1-7 月乘用車出口 199 萬輛，同比增長 81%。7 月新能源車占出口總量的 28%。隨著出口運(yùn)力的提升，7 月自主品牌出口達(dá)到 24.8 萬輛，同比增長 56%，環(huán)比基本持平；合資與豪華品牌出口 6 萬輛，同比增 90%。
生產(chǎn)：7 月乘用車生產(chǎn) 210.1 萬輛，同比下降 2.6%，環(huán)比下降 4.3%。由于國六排放升級的老庫存切換，企業(yè)生產(chǎn)極其謹(jǐn)慎。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降 5%，環(huán)比下降 4%；合資品牌生產(chǎn)同比下降 36%，環(huán)比下降 16%；自主品牌生產(chǎn)同比增長 24%，環(huán)比增長 2%。
批發(fā)：7 月全國乘用車廠商批發(fā) 206.5 萬輛，同比下降 3.2%，環(huán)比下降 7.6%。今年以來累計批發(fā) 1,313.2 萬輛，同比增長 6.6%。受新能源市場拉動的促進(jìn)影響，部分車企表現(xiàn)分化明顯。7 月自主車企批發(fā) 119 萬輛，同比增長 22%，環(huán)比下降 1%。主流合資車企批發(fā) 59 萬輛，同比下降 34%，環(huán)比下降 17%。豪華車批發(fā) 28 萬輛，同比下降 13%，環(huán)比下降 15%。
7 月乘用車主力廠商總體表現(xiàn)較強(qiáng)。萬輛以上銷量的乘用車企業(yè)廠商共 31 家（環(huán)比減少 2 家），其中環(huán)比增速超 30% 的有 7 家，環(huán)比增速超 10% 的有 4 家。
庫存：由于 7 月廠商生產(chǎn)增產(chǎn)而零售放緩，導(dǎo)致渠道庫存微增，形成了廠商產(chǎn)量高于批發(fā) 4 萬輛，而廠商國內(nèi)批發(fā)低于零售 2 萬輛的渠道加庫存走勢。廠商與渠道從去年 12 月到今年 7 月持續(xù)去庫存 50 萬輛，從而減緩了渠道庫存壓力。
新能源：7 月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到 73.7 萬輛，同比增長 30.7%，環(huán)比下降 3.1%。今年 1-7 月累計批發(fā) 427.9 萬輛，同比增長 41.2%。7 月新能源車市場零售 64.1 萬輛，同比增長 31.9%，環(huán)比下降 3.6%。今年以來累計零售 372.5 萬輛，同比增長 36.3%。
1) 批發(fā)：7 月，自主品牌新能源車滲透率 52%；豪華車中的新能源車滲透率 28.9%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有 5.8%。7 月純電動批發(fā)銷量 49.6 萬輛，同比增長 15.3%，環(huán)比下降 6.1%；插電混動銷量 24.2 萬輛，同比增長 80.0%，環(huán)比增長 3.8%，新能源車占比 33%，較同期增加 9 個點(diǎn)占比。7 月插混中的增程式電動車廠商銷量 5.5 萬輛，同比增長 173%，環(huán)比增長 4%，増程占插混總體的 23%，形成高增長的良好態(tài)勢。7 月 B 級電動車銷量 14.5 萬輛同比增長 69%，環(huán)比下降 11%，占純電動份額 29%。純電動市場的 A00+A0 級經(jīng)濟(jì)型電動車市場崛起，其中 A00 級批發(fā)銷量 8.5 萬輛，同比下降 35%，環(huán)比增長 3%，占純電動的 17% 份額，份額同比下降 13 個百分點(diǎn)；A0 級批發(fā)銷量 15.6 萬輛，占純電動的 32% 份額，同比增加 10 個百分點(diǎn)；A 級電動車 9.5 萬，占純電動份額 19%；各級別電動車銷量相對分化。7 月總體乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有 16 個（去年同期 19 個）：比亞迪宋 51,258 輛、比亞迪秦 44,695 輛、Model Y 43,961 輛、朗逸 33,027 輛、比亞迪海豚 31,950 輛、比亞迪元 31,456 輛、海鷗 28,001 輛、軒逸 27,562 輛、長安 CS75 為 25,345 輛、比亞迪漢 25,237 輛、速騰 24,394 輛、埃安 S 22,437 輛、卡羅拉 21,286 輛、哈弗 H6 為 21,265 輛、瑞虎 8 為 20,440 輛、Model 3 為 20,324 輛。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前 3 位，優(yōu)勢地位明顯。2) 零售：7 月新能源車國內(nèi)零售滲透率 36.1%，較去年同期 26.8% 的滲透率提升 9.3 個百分點(diǎn)。7 月，自主品牌中的新能源車滲透率 59.7%；豪華車中的新能源車滲透率 20.3%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有 5.1%。從月度國內(nèi)零售份額看，7 月主流自主品牌新能源車零售份額 72%，同比下降 0.6 個百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額 5.5%，同比下降 1 個百分點(diǎn)；新勢力份額 15%，同比下降 1.5 個百分點(diǎn)；特斯拉份額 4.9%，同比增加 3.2 個點(diǎn)。3) 出口：7 月新能源乘用車出口 8.8 萬輛，同比增長 80%，環(huán)比 6 月增長 26%，占乘用車出口 27%；其中純電動占比新能源出口的 92%，A0+A00 級純電動出口占新能源出口的 50%。伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴(kuò)張需求，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，加之歐洲雙反風(fēng)險尚未體現(xiàn)，由此新能源出口市場仍然持續(xù)向好。7 月廠商出口方面，特斯拉中國 32,862 輛、比亞迪 18,169 輛、上汽乘用車 17,724 輛、上汽通用五菱 6,674 輛、東風(fēng)易捷特 6,119 輛、長城汽車 2,391 輛、吉利汽車 2,280 輛、創(chuàng)維汽車 974 輛、奇瑞汽車 285 輛、東風(fēng)渝安 282 輛、上汽大通 171 輛、長安福特 146 輛、神龍汽車 127 輛。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0 級電動車占比很高，是出口絕對主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪等在東南亞崛起。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。4) 車企：7 月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強(qiáng)，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)尤為頑強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達(dá)到 15 家（環(huán)比增加 2 家，同比減少 1 家），占新能源乘用車總量 88.1%（上月 82.7%，去年同期 83.4%）。其中：比亞迪 261,105 輛、特斯拉中國 64,285 輛、廣汽埃安 45,025 輛、吉利汽車 41,014 輛、長安汽車 36,897 輛、上汽通用五菱 34,531 輛、理想汽車 34,134 輛、長城汽車 28,896 輛、上汽乘用車 23,750 輛、蔚來汽車 20,462 輛、零跑汽車 14,335 輛、上汽大眾 13,378 輛、小鵬汽車 11,008 輛、哪吒汽車 10,039 輛、上汽通用 10,021 輛。5) 新勢力：7 月新勢力零售份額 13.1%，同比下降 1.6 個百分點(diǎn)；理想、蔚來、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流合資品牌中，南北大眾強(qiáng)勢領(lǐng)先，新能源車批發(fā) 21,920 輛，占據(jù)主流合資純電動 59% 強(qiáng)份額，大眾堅定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。6) 普混：7 月普通混合動力乘用車批發(fā) 6.4 萬輛，同比下降 22%，環(huán)比下降 11%。其中一汽豐田 24,636 輛、廣汽豐田 22,385 輛、東風(fēng)本田 4,703 輛、廣汽乘用車 4,066 輛、廣汽本田 3,232 輛、東風(fēng)日產(chǎn) 2,166 輛、長安福特 1,299 輛、東風(fēng)乘用車 962 輛、東風(fēng)悅達(dá)起亞 646 輛、吉利汽車 126 輛，混合動力市場表現(xiàn)持續(xù)弱化。
2、2023 年 8 月全國乘用車市場展望
8 月共有 23 個工作日，相對去年持平。隨著車市增長的結(jié)構(gòu)性分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)車產(chǎn)能充裕，休高溫假的時間較長，車市進(jìn)入休整期。
隨著電動化的成本降低和效率提升，乘用車私車出行也是必然趨勢。8 月的開學(xué)季前，購車接送孩子上下學(xué)等家庭第二輛車的需求更強(qiáng)烈，換購增購需求帶動新車和二手車市場持續(xù)較強(qiáng)，也將繼續(xù)作為支撐汽車市場維持現(xiàn)有規(guī)模的基石。
目前油價持續(xù)高位，有利于新能源車的增長。新能源車市場仍將全面加速，自主品牌經(jīng)濟(jì)型電動車（A00 級 + A0 級）持續(xù)放量，形成對傳統(tǒng)燃油車市場在該領(lǐng)域的補(bǔ)位替代效應(yīng)；新能源新品持續(xù)推出，覆蓋廣泛的價位段和車型品類，產(chǎn)品特點(diǎn)覆蓋各細(xì)分市場人群，各主流廠商的推廣積極性處于高位，増程和插混車型在市場面的接受度也有所提升，帶來新能源的同比較大增量。
目前復(fù)雜多變的外部環(huán)境對消費(fèi)信心影響較大，部分消費(fèi)者的消費(fèi)信心不強(qiáng)，首購需求表現(xiàn)遠(yuǎn)不如換購需求大。前期樓市過旺帶來居民債務(wù)壓力較大，近期樓市降溫利好車市，對車市購買力恢復(fù)有促進(jìn)作用。
上半年持續(xù)增強(qiáng)的大幅促銷，擾亂了車市正常的價格走勢，7 月終端價格促銷水平總體回歸正常，但隨著整體市場銷量在一年內(nèi)不同月份峰谷表現(xiàn)的減弱以及去年同期基數(shù)的影響，從保持曝光度、完成年度既定目標(biāo)及形成下半年的銷量勢能等綜合因素考慮，預(yù)計部分細(xì)分市場仍將保持常態(tài)化促銷，不排除部分車企出現(xiàn)逆周期的加碼促銷現(xiàn)象。
自 7 月以來極端天氣帶來地區(qū)性的洪澇災(zāi)害引發(fā)持續(xù)關(guān)注，多家車企紛紛行動，提供諸多抗洪救援關(guān)懷服務(wù)。以車企救援服務(wù)為例，它不僅是企業(yè)產(chǎn)品售后服務(wù)的延伸，更是企業(yè)對消費(fèi)者的呵護(hù)與保障的體現(xiàn)。通過提供貼心、高效的救援服務(wù)，展現(xiàn)了車企對消費(fèi)者生命安全和出行需求的關(guān)心，同時也傳遞了企業(yè)的價值觀和品牌形象。
關(guān)注國常會于 7 月份審議通過的《關(guān)于積極穩(wěn)步推進(jìn)超大特大城市“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》后續(xù)效應(yīng)。
3、換購需求成為支撐燃油車增長的核心
7 月車市淡季不淡的表現(xiàn)較好，這是中國車市走向逐步成熟的標(biāo)志，體現(xiàn)換購需求逐步成為車市主力。中國車市的增長呈現(xiàn)“前期加速上漲后期進(jìn)入平臺期”的特征，如 2010 年實(shí)現(xiàn)突破千萬輛達(dá)到 1,093 萬輛，2013 年突破 1,500 萬輛達(dá)到 1,570 萬輛，2015 年近兩千萬輛達(dá)到 1,966 萬輛，在 2017 年達(dá)到近期的峰值 2,372 萬輛，隨后回落到 2,000 萬輛水平。
2013 年乘用車零售已只是 2022 年零售總量的 75%，有車帶來的便利和出行拓展場景呈現(xiàn)顯著的生活質(zhì)量提升和生活階段的自我犒賞，結(jié)合車輛保有年限眾多因素考量，2013-2017 年間的大量車主已進(jìn)入換購周期。而且國內(nèi)房價是 2016 年開始新一輪騰飛的，前期的購車群體應(yīng)該有購房的原始積累，已獲得此輪房價上漲的紅利，因此他們的換購能力還是很強(qiáng)的。2022 年車市的換購比例達(dá)到銷量的 45%，預(yù)計今年有希望達(dá)到 48%。
換購群體的購車特征是相對理性換車，價格低位時的換購熱情較高，因此 6-7 月淡季下的高促銷，可以達(dá)成較高的換車比例。而車市的表現(xiàn)特征是豪華車的需求占比較高，近幾個月的傳統(tǒng)豪車走勢較強(qiáng)，也充分體現(xiàn)了換購內(nèi)在需求的較強(qiáng)推動作用。
4、2023 年乘用車市場預(yù)測保持年初判斷
2023 年經(jīng)濟(jì)社會全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所回升，但恢復(fù)基礎(chǔ)仍不牢固。而汽車市場存在“產(chǎn)能過快增長”與“需求相對不足”之間的矛盾，致使上半年車市不斷“內(nèi)卷”。從電動車、插混到燃油車，從價格到產(chǎn)品，從營銷到渠道，汽車市場面臨著史無前例的白熱化競爭。
當(dāng)前我國汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局發(fā)生了巨變，國內(nèi)消費(fèi)者對新能源接受度持續(xù)攀升，市場上豪華車占比在不斷提高，汽車出口也進(jìn)入了騰飛期，疊加國內(nèi)對新能源車購置稅將實(shí)施“兩減兩免”，和“百城聯(lián)動”、“千縣萬鎮(zhèn)”等多項汽車消費(fèi)促銷活動，也將對汽車市場產(chǎn)生全面而深遠(yuǎn)的影響。7 月淡季需求保持較強(qiáng)的特征，也是符合我們的預(yù)期，但年末的旺季需求仍有一定的不確定性?；谝陨峡紤]，乘聯(lián)會保持今年乘用車零售 2,100 萬輛和新能源乘用車批發(fā) 850 萬輛預(yù)測量不變。
5、2023 版雙積分政策調(diào)整推動乘用車可持續(xù)發(fā)展
近年來，全球汽車產(chǎn)業(yè)加速綠色化轉(zhuǎn)型，中國新能源乘用車市場在 2019 年和 2020 年上半年補(bǔ)貼退坡的調(diào)整后，2021 年和 2022 年呈現(xiàn)急速倍增的良好局面。政策跟不上急速變化的市場是必然的情況，《新能源車雙積分管理辦法》執(zhí)行中出現(xiàn)機(jī)制不夠靈活、市場供需調(diào)節(jié)能力不足、積分價格波動較大等問題。近日，工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案，這對行業(yè)發(fā)展帶來更好的積極推動效果。
此次《積分辦法》修訂了新能源乘用車標(biāo)準(zhǔn)車型積分分值，提高了新能源汽車積分比例要求，新增了新能源汽車積分池管理的靈活性措施。尤其是增加了積分池的政策措施，給予企業(yè)更多合規(guī)靈活性的機(jī)會，完善了傳統(tǒng)能源乘用車燃料消耗量引導(dǎo)措施和新能源汽車積分靈活性措施。隨著從 NEDC 工況切換到中國工況的過程中對油耗目標(biāo)值的“放寬”，企業(yè)普遍預(yù)期下一階段油耗目標(biāo)值及實(shí)施要求需優(yōu)化調(diào)整，因此部分車企會充分利用積分池預(yù)存積分，以備 2025 年后提取使用。政策指定的思路很有針對性和創(chuàng)新。2023 版雙積分政策調(diào)整對未來兩年的新能源車將具有可持續(xù)的高增長發(fā)展動力。
6、下半年：燃油車價格戰(zhàn)逐步趨于平穩(wěn)，新能源車以產(chǎn)品競爭力提升取勝
上半年由于受國六 B 庫存切換壓力影響，相應(yīng)的庫存延期銷售政策不明朗帶來部分廠商的恐慌心態(tài)，從 3 月開始的部分車型區(qū)域性大額降價補(bǔ)貼，帶動全國燃油車促銷補(bǔ)貼持續(xù)加大。燃油車市場的促銷從 2 月的 12.2% 上升到 6 月 15.5% 的歷史高位，3 個月內(nèi)的促銷增長 3.3% 的百分點(diǎn)上升幅度也是歷史罕見的?？傮w促銷力度達(dá)到 2019 年 6 月國六實(shí)施時的歷史高位水平。隨著碳酸鋰價格的下跌，2 月以來的新能源車價格促銷也是持續(xù)增大，新能源乘用車促銷從 2 月 2.8% 的低位，上升到 6 月 6.4%，上升了 3.6 個百分點(diǎn)，上升幅度也是很強(qiáng)的。下半年隨著國六排放政策的實(shí)施，國六老庫存帶來的價格戰(zhàn)影響消退、燃油車市場價格促銷壓力減弱，經(jīng)銷商的心態(tài)趨于穩(wěn)定，下半年燃油車市場價格走勢必然回歸正常。隨著秋季燃油車需求的季節(jié)性回升，可能會呈現(xiàn)“先穩(wěn)后回收”走向。
新能源車是車企轉(zhuǎn)型發(fā)展的核心方向，市場競爭態(tài)勢仍不穩(wěn)定。很多車企希望進(jìn)一步提升新能源市場份額，通過規(guī)模提升降低成本占據(jù)市場主力地位，相信下半年車企更多是產(chǎn)品競爭力的提升而非單純的降價提升新能源車市場的規(guī)模。
廣告聲明：文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接（包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式），用于傳遞更多信息，節(jié)省甄選時間，結(jié)果僅供參考，IT之家所有文章均包含本聲明。