IT之家 12 月 5 日消息，TrendForce 集邦咨詢今日發(fā)布報(bào)告，2023 年第三季度 NAND Flash 產(chǎn)業(yè)營收環(huán)比增長 2.9%，預(yù)估第四季度成長將逾兩成。
報(bào)告稱，第三季度 NAND Flash 市場變化主要轉(zhuǎn)折點(diǎn)為三星積極減產(chǎn)的決策。此前買方認(rèn)為終端需求能見度仍低，擔(dān)憂市場旺季不旺，因此保持低庫存、緩提貨的采購策略。而隨著供給龍頭業(yè)者大幅減產(chǎn)，買方出于對(duì)供應(yīng)將顯著減少的預(yù)期心理因素，采購態(tài)度轉(zhuǎn)趨積極。
第三季度末時(shí) NAND Flash 的合約議價(jià)方向已朝向止跌甚至漲價(jià)發(fā)展，促使第三季 NAND Flash 出貨量環(huán)比增長 3%，整體合并營收來到 92.29 億美元（IT之家備注：當(dāng)前約 658.95 億元人民幣），環(huán)比增長幅度約 2.9%。
展望第四季度，NAND Flash 產(chǎn)品將量價(jià)齊漲，預(yù)估全產(chǎn)品平均銷售單價(jià)漲幅將來到 13%，整體 NAND Flash 產(chǎn)業(yè)營收環(huán)比增長幅度預(yù)估將逾兩成。
報(bào)告還顯示，第三季度營收排名下跌僅鎧俠及美光兩家，三星基本與第二季度持平。三星方面，盡管通用型服務(wù)器需求持續(xù)疲軟，但消費(fèi)電子市況有所改善，尤其 PC 及智能手機(jī)對(duì)于高容量產(chǎn)品需求強(qiáng)勁，除了庫存回補(bǔ)外，帶動(dòng)進(jìn)一步策略備貨，使得三星第三季獲利情況走出低谷。第三季度由于擴(kuò)大減產(chǎn)，公司營運(yùn)目標(biāo)轉(zhuǎn)向積極尋求獲利，影響出貨環(huán)比減少 1~3%，平均銷售單價(jià)止跌回升 1~3%，第三季 NAND Flash 營收為 29.0 億美元（當(dāng)前約 207.06 億元人民幣），持平第二季度。
鎧俠（Kioxia）方面，第三季平均銷售單價(jià)上漲 3%，雖然受惠于 wafer 合約價(jià)反彈，及筆電客戶提早策略備貨，然出貨位元隨著美系智能手機(jī)品牌訂單需求遞延，影響第三季度出貨環(huán)比減少 10～15%，導(dǎo)致 NAND Flash 營收下跌至 13.4 億美元（當(dāng)前約 95.68 億元人民幣），環(huán)比減少 8.6%。
美光（Micron）受到 PC、Mobile 市場客戶訂單動(dòng)能成長，加上部分 Enterprise SSD 客戶庫存回補(bǔ)，第三季度出貨與第二季度持平，平均銷售單價(jià)則環(huán)比減少 15%，因此，第三季度營收小幅下滑至 11.5 億美元（當(dāng)前約 82.11 億元人民幣），環(huán)比減少 5.2%。第四季度隨著季度合約價(jià)全面反彈，追價(jià)動(dòng)能催生訂單成長，在量價(jià)齊漲的預(yù)期下，預(yù)期第四季度美光營收將成長逾兩成。
其他公司如 SK 集團(tuán)（SK hynix & Solidigm）、西部數(shù)據(jù)（WDC）均受惠于消費(fèi)電子領(lǐng)域需求復(fù)蘇，出貨量上升帶動(dòng)營收向上。SK 集團(tuán)方面，由于 PC 和智能手機(jī)應(yīng)用對(duì)高容量產(chǎn)品需求回溫，出貨維持季度增長，支撐第三季度 NAND Flash 營收約 18.6 億美元（當(dāng)前約 132.8 億元人民幣），環(huán)比增長 11.9%。
西部數(shù)據(jù)表示，第三季 PC 需求超乎預(yù)期，且移動(dòng)應(yīng)用（Mobile）和游戲（Gaming）類別需求具韌性，顯示降價(jià)仍有效帶動(dòng)出貨，進(jìn)而推升 NAND Flash 部門營收達(dá) 15.56 億美元（當(dāng)前約 111.1 億元人民幣），環(huán)比增長 13.0%。
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