印度，在中文互聯(lián)網(wǎng)素有“龍?zhí)痘⒀ā敝Q，由于小米的前車之鑒，“印度掙錢印度花，一分別想帶回家”等段子早已深入人心。
即便如此，自主品牌上汽卻奇跡般地完成了扎根的第一步。
2024 年 4 月，就在中文互聯(lián)網(wǎng)流量被小米 SU7 吸走時(shí)。上汽出海卻有大動(dòng)作，上汽 MG 印度公司以股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資擴(kuò)股的方式，獲得大約 22.56 億元人民幣，引入 JSW 等印度本土公司。上汽 MG 印度全資公司，轉(zhuǎn)化為中印合資企業(yè)。
早在 2023 年 6 月，有關(guān)“上汽 MG 印度公司被印度征服強(qiáng)制低價(jià)收購(gòu)”的謠言就在開(kāi)始在中文互聯(lián)網(wǎng)傳播。然而，如今真相大白，從上汽與印度公司披露的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議來(lái)看，上汽成為最大贏家。
一方面，上汽集團(tuán)直接握有 49% 的股權(quán)、JSW 持股 35%、印度當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)持股 8%，上汽擁有最大的投票權(quán)。
另一方面，上汽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了實(shí)繳資本 22.56 億元人民幣的落袋為安，還在印度市場(chǎng)獲得了安全的營(yíng)商環(huán)境。
今天，中國(guó)汽車出海已經(jīng)成為這個(gè)時(shí)代最重要的命題之一，無(wú)論是出口數(shù)據(jù)，還是不斷刷屏的自主品牌出海戰(zhàn)略，都預(yù)示著中國(guó)汽車全球化已經(jīng)揚(yáng)帆起航。
也正是基于此，筆者開(kāi)始認(rèn)真思考中國(guó)汽車工業(yè)全球化的基本邏輯，去年發(fā)表的《自主品牌的全球化野望：留給外資數(shù)錢的日子真的不多了》一文，算是對(duì)這一時(shí)代命題的首次叩問(wèn)。
不久前筆者發(fā)表了《自主品牌出?；糜X(jué)：在泰國(guó)的日系車巨頭，會(huì)被輕易擊敗》一文，重點(diǎn)研究了中國(guó)自主品牌出海的首個(gè)橋頭堡 —— 泰國(guó)市場(chǎng)的基本情況。
此外，筆者還發(fā)表了《中國(guó)自主品牌遠(yuǎn)征墨西哥：富貴要在險(xiǎn)中求》一文，深入剖析了中國(guó)自主品牌出海墨西哥，運(yùn)營(yíng)北美市場(chǎng)的危與機(jī)。
今天，筆者還要討論這樣一個(gè)話題 —— 印度作為中國(guó)汽車全球化不可忽略的重要抓手，中國(guó)自主品牌到底該怎么破局？
沒(méi)錯(cuò)，印度就是汽車通訊社全球化系列的第四篇文章的主角。
理解印度汽車市場(chǎng)的三個(gè)抓手
在中文互聯(lián)網(wǎng)上，關(guān)于印度的笑話很多，但如果從嚴(yán)肅的財(cái)經(jīng)視角來(lái)看，無(wú)論是體量、潛力還是崛起速度，印度都是一個(gè)無(wú)法忽視的市場(chǎng)。
要知道，2023 年印度汽車產(chǎn)量超過(guò) 500 萬(wàn)臺(tái)，超越日本成為全球第三大汽車市場(chǎng)。要知道，在 3 年前，印度汽車產(chǎn)量只有 300 萬(wàn)臺(tái)。這樣的增長(zhǎng)速度令人感到驚訝。
根據(jù)聯(lián)合國(guó)的推算，印度的人口數(shù)量可能在 2027 年全面超越中國(guó)，并在未來(lái)數(shù)十年保持世界第一，到 2050 年達(dá)到 16.68 億人。
目前，印度汽車千人保有量在 30 臺(tái)左右，而中國(guó)的汽車千人保有量為 200 臺(tái)。所以許多國(guó)際汽車巨頭都認(rèn)為，印度像極了 21 世紀(jì)初期的中國(guó)，這里將是他們的第二個(gè)廣闊市場(chǎng)。
沒(méi)錯(cuò)，國(guó)際汽車巨頭們?cè)谟《龋鹤⑾乱粋€(gè)中國(guó)。這樣的市場(chǎng)前景令人垂涎。如果我們要真正了解理解印度市場(chǎng)，那就得有三個(gè)抓手，分別是微車沃土、寡頭壟斷和押注新能源轉(zhuǎn)型。
我們先來(lái)看微車沃土。
由于印度是一個(gè)落后國(guó)家，極其不完善的基礎(chǔ)設(shè)施、低城市化率和懸殊的貧富差距，導(dǎo)致銷量前 10 的車型中，有半數(shù)都是 A0 級(jí)車型。這很好理解，小車好開(kāi)，好停，成本也低。
在印度賣得最好的汽車，就是馬魯?shù)兮從镜?Wagon R。Wagon R 常年占據(jù)銷量榜第一的位置。它搭載的是 1.0L 和 1.2L 兩款發(fā)動(dòng)機(jī)。這個(gè)動(dòng)力水平在印度這個(gè)基本沒(méi)有太多駕駛要求的國(guó)家絕對(duì)夠用。
我們?cè)賮?lái)看寡頭壟斷。
成立于 1982 年，由日本鈴木與印度政府成立的合資公司馬魯?shù)兮從镜匿N量占據(jù)了印度乘用車市場(chǎng)的半壁江山。
除了馬魯?shù)兮從?，韓國(guó)現(xiàn)代也有不俗的表現(xiàn)，印度自主品牌 Marhinda 在印度人心中也是民族英雄品牌的存在，中國(guó)品牌名爵 MG 等也是乘用車銷量榜前十的常客。但歐美品牌則在這里基本全軍覆沒(méi)。
可見(jiàn)，印度汽車市場(chǎng)是典型的寡頭壟斷市場(chǎng)，前五大車企的市占率超 80%，前十大車企市占率接近 100%。
面對(duì)這樣的市場(chǎng)特征，印度政府非常不滿，因?yàn)殚L(zhǎng)期被日韓汽車品牌壟斷，其自主品牌長(zhǎng)期被邊緣化，但近年來(lái)，在印度的資助和其自身努力下，印度自主品牌 Marhinda 經(jīng)過(guò)產(chǎn)品調(diào)整，市場(chǎng)占比提升較快。
那該怎么超過(guò)日韓汽車品牌的壟斷呢？中國(guó)給印度打了個(gè)樣，那就是利用新能源汽車彎道超車。
沒(méi)錯(cuò)，這就是印度市場(chǎng)的第三大典型特征 —— 押注新能源轉(zhuǎn)型。
目前印度市場(chǎng)新能源汽車滲透率并不高，但增長(zhǎng)喜人。2023 年，印度全年電動(dòng)汽車銷量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的 81870 輛，同比增長(zhǎng)約 114%，但滲透率僅為 2% 左右。
由于財(cái)經(jīng)補(bǔ)貼有助于刺激需求以及配套基礎(chǔ)設(shè)施的增加，印度電動(dòng)汽車銷量預(yù)計(jì)將在 2024 年同比增長(zhǎng) 66%。印度政府規(guī)劃到 2030 年，電動(dòng)汽車必須將占印度汽車市場(chǎng)的三分之一。
2023 年，印度自主品牌 Marhinda 通過(guò)與 uber 的合作，在新能源汽車市場(chǎng)占有率高達(dá) 70%。第二名就是我國(guó)的上汽 MG，市占率為 14%。
印度新能源汽車市場(chǎng)巨大的機(jī)會(huì)，讓不少中國(guó)自主品牌垂涎三尺，比如在 2022 年 10 月，比亞迪宣布正式進(jìn)入印度乘用車市場(chǎng)，并發(fā)布了高端純電 SUV 元 PLUS。
然而，印度市場(chǎng)對(duì)中國(guó)制造，卻透露出很強(qiáng)的敵意。此前小米、Vivo 手機(jī)反復(fù)遭受稅務(wù)調(diào)查、凍結(jié)款項(xiàng)的事情也時(shí)常發(fā)生，讓人們意識(shí)抓住印度市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，并不容易。印度市場(chǎng)空間雖大，但對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，營(yíng)商環(huán)境卻極其惡劣。
中國(guó)汽車出海本就是一條艱難的探索之路，現(xiàn)在在印度市場(chǎng)遇到了更兇險(xiǎn)的環(huán)境。上汽就是第一個(gè)吃螃蟹的自主品牌，對(duì)于上汽來(lái)說(shuō)，20 年前收購(gòu)韓國(guó)雙龍汽車的失敗，給人們留下了陰影，讓人心有余悸，但上汽選擇想辦法打開(kāi)印度市場(chǎng)。
然而，上汽經(jīng)過(guò)一番長(zhǎng)袖善舞的操作，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，印度市場(chǎng)絕非普適生長(zhǎng)的土壤。它獨(dú)有的酸堿特性，非特殊植物不可扎根。
上汽長(zhǎng)袖善舞，扎根印度
上汽集團(tuán)非常清楚，要想融入印度市場(chǎng)，就必須引入印度本土的力量。于是最好的方式就是引入本地資本。沒(méi)錯(cuò)，以合資的方式，化解印度營(yíng)商環(huán)境的高風(fēng)險(xiǎn)和揮之不去的敵意。這也正是上汽決定引入 JSW 的背景。
簡(jiǎn)單介紹一下 JSW，它是印度排名前五的大財(cái)團(tuán)，擁有鋼鐵、水泥、能源等大量業(yè)務(wù)，在印度本地的影響力，甚至一度超越大名鼎鼎的塔塔集團(tuán)。這使得 JSW 在印度政府，具有強(qiáng)大的影響力。
在披露的股權(quán)設(shè)計(jì)中，上汽只占 49%，而 JSW 占比 35%，加上其他投資、員工持股計(jì)劃，這樣算來(lái)印度是占比 51% 大股東。但由于有不具備表決權(quán)的員工持股，因此印度 JSW-MG 依然是上汽集團(tuán)的大股東控股公司。
有人認(rèn)為 JSW-MG 的名字，我們吃虧了，看上去是“JSW”在前而 MG 在后，但并不能說(shuō)明什么問(wèn)題。我們都知道，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)是在 2000 年前后，依靠合資策略而發(fā)展起來(lái)，諸如北京奔馳、上海大眾、廣州本田等等，名稱后置不會(huì)削減品牌本身的影響力。
筆者經(jīng)過(guò)研究發(fā)現(xiàn)，中日汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，不僅發(fā)生在中國(guó)，發(fā)生在東南亞，還發(fā)生在印度。
中日汽車技術(shù)路線 —— 插混與油混，正在印度市場(chǎng)迎頭相撞，雙方開(kāi)始爭(zhēng)奪印度市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)?，F(xiàn)在，印度最有影響力的財(cái)團(tuán)之一 JSW，正站在中國(guó)路線的一邊。這完全就是上汽集團(tuán)的功勞。
當(dāng)下日本豐田正在向印度政府推銷混電的優(yōu)勢(shì)，為日系車造勢(shì)。而 JSW 決定與中上汽集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，在合資公司完成之后，印度 JSW 已經(jīng)意識(shí)到了中國(guó)插電路線的優(yōu)勢(shì)，必將利用它的財(cái)團(tuán)優(yōu)勢(shì)，加以游說(shuō)政府，一旦獲得補(bǔ)貼，上汽就完全有機(jī)會(huì)成為印度電動(dòng)車的龍頭。
另外，上汽其實(shí)早就想清楚了它在印度這個(gè)發(fā)展最快市場(chǎng)的策略。
2019 年名爵首款車型在印度上市以來(lái)，只用了 4 年，在 2023 年銷量就達(dá)到 6.2 萬(wàn)臺(tái)，在印度市場(chǎng)排名第八，新能源汽車排名第二，僅次于新能源排名第一的印度自主品牌 Marhinda，要知道，印度自主品牌 Marhinda 格外享受了印度政府的補(bǔ)貼。
這是怎么做到的？很簡(jiǎn)單，品牌優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈輸出。
早在 2017 年上汽在印度設(shè)立了名爵 MG 公司，名爵 MG 作為一個(gè)地道的英國(guó)品牌，在講英語(yǔ)的印度國(guó)家展開(kāi)了文化融入的攻勢(shì)。名爵 MG 的銷售們，會(huì)向印度消費(fèi)者巧妙地宣傳英國(guó)汽車的文化，使得 MG 在印度成為家喻戶曉的汽車品牌。
此外，上汽集團(tuán)開(kāi)始整合國(guó)內(nèi)的制造業(yè)資源，開(kāi)始把國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈和銷售體系引入印度。而且，上通五菱那些在國(guó)內(nèi)打響的品牌，例如寶駿 530、宏光 Mini 等車都在這里打開(kāi)了局面。借助上汽集團(tuán)的全球平臺(tái)，上汽也對(duì)印度實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)力、制造力和管理力的三重輸出。
中國(guó)自主品牌全球化，注定是一條充滿干擾與迷霧的激流險(xiǎn)灘。新踏征途的中國(guó)自主品牌如上汽，正將上汽大眾、上汽通用長(zhǎng)期合資的經(jīng)驗(yàn)和模式，輸出到印度。中國(guó)自主品牌在印度市場(chǎng)的故事才剛剛開(kāi)始。
本文來(lái)自微信公眾號(hào)：汽車通訊社 （ID：automobile-news），作者：朱愈嘉
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