出品 / 新浪科技（ID:techsina）
作者 / 鄭峻
馬斯克訪(fǎng)華收獲滿(mǎn)滿(mǎn)
結(jié)束了中國(guó)之行，馬斯克的心情很好，或許是過(guò)去一年最好的一天。雖然只在中國(guó)逗留了 24 小時(shí)，馬斯克卻滿(mǎn)載而歸。
馬斯克訪(fǎng)華的最大收獲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止是會(huì)見(jiàn)了中國(guó)國(guó)務(wù)院總理。特斯拉上海超級(jí)工廠的汽車(chē)通過(guò)了中國(guó)政府的汽車(chē)數(shù)據(jù)安全認(rèn)證，成為第一個(gè)獲得此項(xiàng)認(rèn)證的外資企業(yè)。因此，中國(guó)各地都陸續(xù)解除了對(duì)特斯拉的禁停禁行要求，化解了特斯拉在中國(guó)的最大不確定性，有助于進(jìn)一步提振特斯拉在華銷(xiāo)量。
更為重要的是，特斯拉的高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng) (FSD) 終于有望在中國(guó)獲得批準(zhǔn)，面向特斯拉中國(guó)車(chē)主推出服務(wù)。在馬斯克訪(fǎng)華之后，特斯拉中國(guó)網(wǎng)頁(yè)的 FSD 購(gòu)買(mǎi)頁(yè)面已經(jīng)從“稍后推出”變成了“即將推出”。
對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)，在汽車(chē)銷(xiāo)量陷入下滑的當(dāng)下，F(xiàn)SD 是新的營(yíng)收增長(zhǎng)引擎。為了刺激更多車(chē)主購(gòu)買(mǎi) FSD，上個(gè)月特斯拉剛剛把 FSD 的訂閱價(jià)格從每月 199 美元下調(diào)到 99 美元，一次性購(gòu)買(mǎi)價(jià)格從 1.2 萬(wàn)美元下調(diào)到 8000 美元 (去年秋天還是 1.5 萬(wàn)美元)。
如果 FSD 最終在中國(guó)落地，這無(wú)疑是打開(kāi)了全新的增長(zhǎng)空間，資本市場(chǎng)也對(duì) FSD 在中國(guó)的增長(zhǎng)前景充滿(mǎn)了期待。美銀分析師本周發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì) 2030 年特斯拉單是 FSD 一項(xiàng)業(yè)務(wù)就能在中國(guó)獲得超過(guò) 20 億美元的盈利。
美銀分析師是這么估算的，按照 FSD 目前在美國(guó)的訂閱價(jià)格推算，特斯拉在中國(guó)擁有 160 萬(wàn)車(chē)主，即便只有四分之一的用戶(hù)訂閱 FSD，就可以帶來(lái)每年 5 億美元的營(yíng)收。FSD 是特斯拉利潤(rùn)率最高的產(chǎn)品，毛利率超過(guò) 70%，因此這相當(dāng)于 3.5 億美元的凈利潤(rùn)。
美銀分析師還相信，F(xiàn)SD 可以刺激更多中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)特斯拉，提升特斯拉在中國(guó)的銷(xiāo)量。如果特斯拉在中國(guó)銷(xiāo)量保持目前增長(zhǎng)勢(shì)頭，那么到 2030 年 FSD 的中國(guó)市場(chǎng)利潤(rùn)就可以達(dá)到 23 億美元。
美國(guó)人顯然對(duì)特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景充滿(mǎn)了樂(lè)觀。按照目前美元對(duì)人民幣 1:7.24 的匯率，假設(shè)特斯拉 FSD 在中國(guó)的價(jià)格看齊美國(guó)，就拿每月訂閱價(jià)格 699 元來(lái)說(shuō)，會(huì)有多少中國(guó)車(chē)主買(mǎi)單，這顯然是一個(gè)不小的疑問(wèn)。
不管你信不信，反正華爾街是信了。馬斯克此次訪(fǎng)華之后，特斯拉股價(jià)一掃此前的低迷態(tài)勢(shì)，上周一股價(jià)飆升了 15.4%，創(chuàng)下了三年來(lái)的最大單日漲幅，市值一天就回升了 820 億美元。
考慮到下個(gè)月特斯拉股東就要重新投票表決馬斯克價(jià)值 500 多億美元的天價(jià)薪酬，近期的股價(jià)上漲有助于穩(wěn)定投資者的信心，對(duì)于馬斯克來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。不夸張的說(shuō)，中國(guó)之行給馬斯克提供了一把開(kāi)啟天價(jià)薪酬的金鑰匙。
半夜砍掉超充團(tuán)隊(duì)
然而，馬斯克回美國(guó)之后做的第一件事，卻是繼續(xù)大裁員。就在回到美國(guó)的當(dāng)天夜里 12 點(diǎn)半，特斯拉突然發(fā)送公司郵件，宣布了新一波的裁員舉措。應(yīng)該說(shuō)，此次裁員并不令人意外，但令人意外的是馬斯克的裁員對(duì)象。
上月中旬，特斯拉剛剛宣布全球裁員 10%，這是特斯拉公司歷史上的第四次大裁員，也是裁員幅度最大的一次，共有超過(guò) 1.4 萬(wàn)人因此失業(yè)。一道離開(kāi)的還有特斯拉電池開(kāi)發(fā)以及公共事務(wù)的兩位負(fù)責(zé)人。馬斯克對(duì)此表示，這是為了讓公司規(guī)模保持精簡(jiǎn)與創(chuàng)新，并進(jìn)入下一個(gè)增長(zhǎng)周期。
在此次大裁員之后，媒體曾經(jīng)報(bào)道馬斯克并不滿(mǎn)足于 10% 的裁員規(guī)模，他還想要裁減更多的員工規(guī)模，節(jié)省更多的資本支出。馬斯克甚至表示，但凡哪個(gè)部門(mén)保留了超過(guò)三個(gè)業(yè)績(jī)考核沒(méi)有得到優(yōu)秀級(jí)別的員工，這個(gè)部門(mén)經(jīng)理就應(yīng)該辭職。
果然，從中國(guó)回來(lái)之后，馬斯克就馬不停蹄地開(kāi)始了新的裁員舉措。相比上月中旬的大裁員，特斯拉上周的裁員規(guī)模并不大，只有 500 人。真正令外界感到震驚的是，馬斯克居然開(kāi)掉了整個(gè)超級(jí)充電團(tuán)隊(duì)以及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)。
兩個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人麗貝卡?迪努奇 (Rebecca Tinucci) 以及丹尼爾?何 (Daniel Ho) 也因此一道離開(kāi)。這些高管都已經(jīng)在特斯拉工作多年時(shí)間，迪努奇負(fù)責(zé)特斯拉超級(jí)充電業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，而丹尼爾何曾經(jīng)是 Model 3 和 Model Y 的高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理。
特斯拉是在周二凌晨 12 點(diǎn)半的時(shí)候發(fā)送裁員郵件的。郵件這么寫(xiě)道，“作為我們節(jié)省成本與人員削減計(jì)劃的一部分，你的職位已經(jīng)被不幸撤銷(xiāo)了?！碧厮估鋱F(tuán)隊(duì)工程師查普林 (Lane Chaplin) 在網(wǎng)上吐槽說(shuō)，自己半夜突然得知，整個(gè)超充團(tuán)隊(duì)都不復(fù)存在了。而大部分員工則是早上醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)失業(yè)了。
馬斯克對(duì)此次裁員的解釋是，“我們需要在員工規(guī)模以及成本削減方面做到極端硬核?！钡拇_，在大裁員方面，馬斯克從來(lái)都不會(huì)心慈手軟。2022 年上半年特斯拉還在繼續(xù)增長(zhǎng)的時(shí)候，他就在全球裁員了 10%。當(dāng)年年底完成 440 億美元收購(gòu)?fù)铺刂?，馬斯克在兩個(gè)月內(nèi)將推特員工總數(shù)從 7500 人直接砍到不足 1800 人。
剛剛統(tǒng)一充電標(biāo)準(zhǔn)
但是，市場(chǎng)對(duì)特斯拉此次裁員最大的疑問(wèn)是：砍掉整個(gè)超級(jí)充電團(tuán)隊(duì)，那還做不做超級(jí)充電業(yè)務(wù)了？馬斯克隨后在 X 平臺(tái)上表示，超級(jí)充電業(yè)務(wù)還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張，但會(huì)以較慢的步伐推進(jìn)，會(huì)專(zhuān)注于實(shí)現(xiàn)當(dāng)前地區(qū)的充分運(yùn)轉(zhuǎn)。
宣布裁員之后的第二天，特斯拉股價(jià)就大跌 6%，又回到了上周一開(kāi)盤(pán)前的價(jià)位，市值縮水到 5770 億美元。今年以來(lái)特斯拉股價(jià)累計(jì)下滑 27%，是標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)表現(xiàn)最差的成分股。同期標(biāo)普 500 指數(shù)上漲 8.1%。
但是，特斯拉至少目前不會(huì)再新建超級(jí)充電站了，因?yàn)樽鲞@些事情的人都已經(jīng)被馬斯克開(kāi)掉了。在過(guò)去的一年時(shí)間，雖然車(chē)輛銷(xiāo)售面臨著諸多挑戰(zhàn)，不得不持續(xù)降價(jià)來(lái)刺激銷(xiāo)量，但超級(jí)充電業(yè)務(wù)卻是特斯拉為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。
毫無(wú)疑問(wèn)，超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)是特斯拉吸引電動(dòng)車(chē)消費(fèi)者的一大優(yōu)勢(shì)。在美國(guó)人口稠密的都市地帶和高速公路沿線(xiàn)，特斯拉已經(jīng)建設(shè)了較為完善的超級(jí)充電站，保障了特斯拉車(chē)主的出行需求，沒(méi)有第二家電動(dòng)車(chē)企可以做到這一點(diǎn)。
而且，特斯拉還統(tǒng)一了美國(guó)電動(dòng)車(chē)充電標(biāo)準(zhǔn)。過(guò)去一年時(shí)間，從奔馳大眾到福特通用，再到本田和起亞，以及 Rivian 和極星，各家主要車(chē)企都已經(jīng)宣布放棄 CCS 充電標(biāo)準(zhǔn)，加入特斯拉的 NACS 充電標(biāo)準(zhǔn)陣營(yíng)。這些車(chē)企的新車(chē)型會(huì)直接使用特斯拉充電插口，而現(xiàn)有汽車(chē)則可以通過(guò)轉(zhuǎn)接器來(lái)使用特斯拉的超級(jí)充電樁。
這對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)，是一大利好。統(tǒng)一充電標(biāo)準(zhǔn)，意味著特斯拉超充網(wǎng)絡(luò)可以向其他電動(dòng)車(chē)主開(kāi)放，大大提升了現(xiàn)有超充站的利用效率，增加了新的營(yíng)收來(lái)源。去年特斯拉在美國(guó)開(kāi)放了超級(jí)充電服務(wù)，非特斯拉車(chē)主要么按照電量付費(fèi)，要么訂閱每月 13 美元的充電套餐，然后享受優(yōu)惠電價(jià)。
高盛曾經(jīng)在去年預(yù)測(cè)，以目前特斯拉布局的充電網(wǎng)絡(luò)來(lái)計(jì)算，特斯拉單是充電服務(wù)可以每年增加 10 億美元的營(yíng)收；當(dāng)特斯拉超級(jí)充電樁達(dá)到 50 萬(wàn)個(gè)的時(shí)候，光是對(duì)外開(kāi)放超級(jí)充電樁，就可以額外帶來(lái) 250 億美元的收入。
營(yíng)收利潤(rùn)貢獻(xiàn)有限
既然已經(jīng)統(tǒng)一美國(guó)充電標(biāo)準(zhǔn)，還能帶來(lái)其他品牌電車(chē)的充電營(yíng)收，為什么馬斯克要狠心砍掉超級(jí)充電團(tuán)隊(duì)？
在電動(dòng)車(chē)行業(yè)機(jī)構(gòu) Escalent 的副總裁博伊斯 (KC Boyce) 看來(lái)，馬斯克砍掉超級(jí)充電業(yè)務(wù)，是為了節(jié)省成本投入到自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)。馬斯克在中國(guó)時(shí)表示，特斯拉今年將在訓(xùn)練和推理 AI 方面投入近 100 億美元，尤其是無(wú)人駕駛相關(guān)的 AI 技術(shù)。而超級(jí)充電業(yè)務(wù)就成為了馬斯克節(jié)省成本的受害者。
BNEF 能源分析師拉姆塞 (Peter Ramsay) 認(rèn)為，馬斯克砍掉超充業(yè)務(wù)是是可以理解的，因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)特斯拉的財(cái)報(bào)貢獻(xiàn)非常有限。特斯拉第一季度財(cái)報(bào)中的“服務(wù)與其他業(yè)務(wù)”毛利潤(rùn)下滑了 40%，只有 8100 萬(wàn)美元，而其中幾乎都是來(lái)自于二手車(chē)以及部件的銷(xiāo)售。
去年全年，超級(jí)充電業(yè)務(wù)只給特斯拉帶來(lái)了 17.4 億美元的營(yíng)收，在特斯拉總營(yíng)收的占比只有 1.5%。因此當(dāng)馬斯克需要大幅削減支出，集中資源用于 AI 研發(fā)的時(shí)候，超級(jí)充電業(yè)務(wù)就成為了他的裁員揮刀對(duì)象。
馬斯克砍掉超級(jí)充電業(yè)務(wù)，是為了節(jié)省資本支出，集中資金投入 AI 與無(wú)人駕駛技術(shù)研發(fā)，但這一決定，卻可能對(duì)美國(guó)政府的電動(dòng)車(chē)普及計(jì)劃帶來(lái)顯著的負(fù)面影響，也會(huì)加劇美國(guó)電動(dòng)車(chē)需求降溫的挑戰(zhàn)。
因?yàn)椋S著各家車(chē)企轉(zhuǎn)用特斯拉充電標(biāo)準(zhǔn)，特斯拉原本自有的充電標(biāo)準(zhǔn) NACS 已經(jīng)成為美國(guó)非官方的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，甚至壓倒了拜登政府所主推的 CCS 充電標(biāo)準(zhǔn)。(由于監(jiān)管規(guī)定，特斯拉在歐洲使用的是當(dāng)?shù)氐?CSS 標(biāo)準(zhǔn)。)
眾所周知，拜登政府與馬斯克的關(guān)系非常冷淡。出于選票考慮，拜登政府與底特律車(chē)企的關(guān)系非常密切，致力于推動(dòng)這些傳統(tǒng)車(chē)企的電氣化轉(zhuǎn)型，甚至連電動(dòng)車(chē)行業(yè)會(huì)議都不愿邀請(qǐng)?zhí)厮估瓍⒓印６R斯克也因此對(duì)拜登充滿(mǎn)怨念，多次在公開(kāi)場(chǎng)合嘲諷拜登的政績(jī)，并表示自己不會(huì)再給民主黨投票。
美國(guó)充電設(shè)施匱乏
為什么各家車(chē)企不給拜登政府面子，要加入特斯拉的充電標(biāo)準(zhǔn)？特斯拉不僅是美國(guó)銷(xiāo)量最大的電動(dòng)車(chē)企，也擁有美國(guó)最大的充電網(wǎng)絡(luò)。特斯拉在美國(guó)擁有 2200 多個(gè)超充站、1.2 萬(wàn)個(gè)充電樁。而整個(gè)美國(guó)也只有 18.3 萬(wàn)個(gè)公共充電樁，更為重要的是，美國(guó)將近三分之二的快充樁都是特斯拉的。
相比之下，中國(guó)今年 2 月的公共充電樁總數(shù)為 282.6 萬(wàn)臺(tái)，過(guò)去一年平均每個(gè)月就新增 8 萬(wàn)個(gè)公共充電樁 (中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù))。換句話(huà)說(shuō)，美國(guó)全國(guó)的公共充電樁數(shù)量，只有中國(guó)的 6%，相當(dāng)于中國(guó)兩個(gè)月的新增量。
充電設(shè)施匱乏是美國(guó)電動(dòng)車(chē)普及的最大障礙之一。去年美聯(lián)社和芝加哥大學(xué)進(jìn)行的電動(dòng)車(chē)普及調(diào)查顯示，高達(dá) 80% 的受訪(fǎng)者都表示美國(guó)公共充電網(wǎng)絡(luò)匱乏帶來(lái)的里程焦慮是阻止他們購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的主要原因，還有 70% 的受訪(fǎng)者表示，他們不買(mǎi)電動(dòng)車(chē)是因?yàn)槌潆娝俣忍?/p>
去年美國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到 119 萬(wàn)輛的新高，但在美國(guó)滲透率只有 7.6%，而且銷(xiāo)量增長(zhǎng)已經(jīng)明顯放緩，增長(zhǎng)速度被混動(dòng)車(chē)超越。外界預(yù)計(jì)今年美國(guó)電動(dòng)車(chē)滲透率會(huì)達(dá)到 10%，明顯低于混動(dòng)車(chē)的 14%。顯然，購(gòu)買(mǎi)混動(dòng)車(chē)根本不需要擔(dān)心里程續(xù)航。
拜登政府早在 2021 年上任之初就提出了雄心勃勃的計(jì)劃，提出了五年投入 75 億美元的全美充電基礎(chǔ)設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 (NEVI)，希望在 2030 年前在美國(guó)建立 50 萬(wàn)個(gè)充電站，實(shí)現(xiàn)每 80 公里有一個(gè)充電站，以促使更多美國(guó)民眾購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)，實(shí)現(xiàn)新能源車(chē)銷(xiāo)量占比超過(guò)一半的目標(biāo)。目前美國(guó)七成的充電樁都是過(guò)去三年安裝的，這也是拜登政府推動(dòng)電動(dòng)車(chē)的主要政績(jī)。
就在今年 1 月，拜登政府又提供了 6.23 億美元的政府撥款，計(jì)劃在 22 個(gè)州建造 47 個(gè)充電站，新增總計(jì) 7500 個(gè)充電樁。但現(xiàn)實(shí)或許比美國(guó)政府想象的更加艱難，美國(guó)能源部的國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室去年預(yù)計(jì)，美國(guó)需要在 2030 年之前建造 120 萬(wàn)個(gè)充電樁，才能實(shí)現(xiàn)拜登政府的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售占比超過(guò)一半的目標(biāo)。這個(gè)充電網(wǎng)絡(luò)密度顯然大大超過(guò)了拜登政府的預(yù)期。
電車(chē)需求繼續(xù)降溫
現(xiàn)在特斯拉放棄新建超級(jí)充電站了，對(duì)美國(guó)政府的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃會(huì)有什么影響？不少行業(yè)人士對(duì)此有些擔(dān)憂(yōu)，因?yàn)樘厮估前讓m充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要合作伙伴。特斯拉獲得了美國(guó)政府最多的充電站建設(shè)撥款。
被裁員的特斯拉超級(jí)充電團(tuán)隊(duì)的工程師詹姆森 (Will Jameson) 在 X 平臺(tái) (前推特) 上表示，馬斯克開(kāi)掉了整個(gè)超級(jí)充電團(tuán)隊(duì)。他不知道這會(huì)給特斯拉充電網(wǎng)絡(luò) NACS 以及此前所做的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來(lái)什么影響?！叭绻厮估痛私怀龀潆姌I(yè)務(wù)皇冠，誰(shuí)能接得過(guò)來(lái)？”
美國(guó)電動(dòng)車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì) EVAdoption 的負(fù)責(zé)人羅倫?麥克唐納 (Loren McDonald) 表示，特斯拉的超充網(wǎng)絡(luò)是另外一個(gè)級(jí)別的，如果特斯拉決定放緩 (新建超級(jí)充電站)，那么其他充電網(wǎng)絡(luò)公司會(huì)接過(guò)其中一些項(xiàng)目 (聯(lián)邦政府撥款)，但不可能全部承接下來(lái)。
電動(dòng)車(chē)行業(yè)人士也擔(dān)心這會(huì)加劇美國(guó)電動(dòng)車(chē)需求降溫的困境。電動(dòng)車(chē)行業(yè)機(jī)構(gòu) Escalent 的副總裁博伊斯 (KC Boyce) 看來(lái)，“特斯拉砍掉超充團(tuán)隊(duì)，肯定會(huì)延緩美國(guó)充電網(wǎng)絡(luò)的接入，也會(huì)延緩充電基礎(chǔ)設(shè)施部署步伐。這肯定會(huì)延緩電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，無(wú)論是特斯拉還是非特斯拉車(chē)企。
雖然今年第一季度特斯拉交付下滑 8.5%，但馬斯克相信今年年底特斯拉會(huì)再度實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。但至少在美國(guó)，特斯拉以及其他車(chē)企都面臨著電動(dòng)車(chē)需求顯著降溫的挑戰(zhàn)，而他砍掉充電團(tuán)隊(duì)的決定，只會(huì)加劇這一困境。
以加州舉例，加州是美國(guó)最大的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，也是特斯拉在美國(guó)最大的市場(chǎng)。但是特斯拉在加州的銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度下滑。今年第一季度，加州的特斯拉新車(chē)注冊(cè)量?jī)H為 5 萬(wàn)輛，同比下滑了 8%，而去年第四季度則下滑了 9.8%。特斯拉大熱的新皮卡 Cybertruck 當(dāng)季的上牌數(shù)量為 574 輛。
一方面是加州電動(dòng)車(chē)需求降溫，另一方面是特斯拉銷(xiāo)量下滑。今年第一季度，電動(dòng)車(chē)在加州的市場(chǎng)滲透率從上年同期的 21.2% 下滑到 20.9%。而特斯拉在加州電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的占有率下滑了 6.4 個(gè)百分點(diǎn)，降至 55.4%。
統(tǒng)計(jì)這一數(shù)據(jù)的加州新車(chē)交易商協(xié)會(huì) (California New Car Dealers Association) 表示，加州人對(duì)特斯拉的熱衷可能已經(jīng)到頂了。特斯拉的市場(chǎng)主導(dǎo)力正在不斷下滑，消費(fèi)者開(kāi)始轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)車(chē)企。
是的，今年第一季度加州銷(xiāo)量最大的車(chē)型是豐田凱美瑞和本田思域，特斯拉 Model 3 已經(jīng)下滑到了第三位。就在特斯拉銷(xiāo)量下滑的同時(shí)，豐田和本田在加州的新車(chē)上牌量卻增長(zhǎng)了 9.3% 和 18.6%。
本文來(lái)自微信公眾號(hào)：新浪科技 （ID：techsina），作者：努力碼稿的小浪
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