靴子終于落地。
日前，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車的關(guān)稅方案出臺(tái)：比亞迪：17.4%；吉利：20%；上汽集團(tuán)：38.1%。其他配合調(diào)查但未被抽樣的中國(guó)電動(dòng)汽車生產(chǎn)商將被征收加權(quán)平均關(guān)稅 21%，未配合調(diào)查的中國(guó)純電動(dòng)汽車生產(chǎn)商將被征收關(guān)稅 38.1%。
也許尚可寬慰，歐洲的關(guān)稅不是最壞的情況，相比美國(guó)歇斯底里的 100% 關(guān)稅與徹底排斥所有中國(guó)企業(yè)進(jìn)入美國(guó)，尚有理性可言。中國(guó)企業(yè)正在加大在歐洲本土的投資，法國(guó)那些已經(jīng)失去汽車能力的國(guó)家，猶有借東風(fēng)生枯骨的念想。
所以歐洲還有爭(zhēng)取的空間。應(yīng)對(duì)歐洲關(guān)稅，中國(guó)汽車業(yè)還需從長(zhǎng)計(jì)議。
1、為啥下狠手？
梳理下各方信息，除了比亞迪、吉利、上汽集團(tuán)外，參與調(diào)查但未被抽樣的企業(yè)還包括：愛馳、江淮、寶馬、奇瑞、一汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、長(zhǎng)城、零跑、南京金龍、蔚來、特斯拉和小鵬，這些企業(yè)需要平均額外繳納 21% 的反補(bǔ)貼稅，也就是說，關(guān)稅合計(jì)達(dá)到 31%。至于其他未配合調(diào)查的企業(yè)，將要面對(duì)的是總計(jì)高達(dá) 48.1% 的關(guān)稅。
事實(shí)上，雖說歐盟委員會(huì)征收的反補(bǔ)貼稅沒有美國(guó)那么瘋狂，但稅率之高還是超出了外界的預(yù)期。此前歐洲專業(yè)機(jī)構(gòu) Rhodium 集團(tuán)曾預(yù)計(jì)，歐盟將要征收的懲罰性關(guān)稅不會(huì)超過 19%，因?yàn)槿驅(qū)Πl(fā)現(xiàn)有補(bǔ)貼的行業(yè)的平均懲罰性關(guān)稅均為 19%，歐盟不可能更出格。
不過，現(xiàn)在看來，歐盟的動(dòng)作顯然更大。原因之一可能是外界對(duì)于中國(guó)電動(dòng)汽車成本之低的過度解讀。
在歐盟委員會(huì)調(diào)查期間，不少外媒及機(jī)構(gòu)發(fā)聲，稱歐盟即使按 30% 的高端值征收懲罰性關(guān)稅，中國(guó)電動(dòng)汽車生產(chǎn)商仍將在他們出口到歐洲的汽車上獲得較高的利潤(rùn)率，因?yàn)樗麄兿碛芯薮蟮某杀緝?yōu)勢(shì)，如比亞迪、上汽集團(tuán)和吉利集團(tuán)等大型車企，在這方面做得尤為出色。“根據(jù)我們的測(cè)算，在歐盟征收 30% 的關(guān)稅情況下，比亞迪的 Seal U 仍將使該公司獲得約 15% 的利潤(rùn)，相當(dāng)于 6300 歐元，仍然是其國(guó)內(nèi)利潤(rùn)的 4.8 倍以上，這意味著向歐洲出口汽車，對(duì)中國(guó)車企來說仍是有利可圖的一件事?！盧hodium 機(jī)構(gòu)的咨詢報(bào)告稱。
而今，高達(dá) 48.1% 的關(guān)稅的征收，勢(shì)必將嚴(yán)重影響中國(guó)電動(dòng)汽車出口。前不久，一項(xiàng)由德國(guó)基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的分析報(bào)告指出，若歐盟對(duì)中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車征收 20% 的進(jìn)口關(guān)稅，則歐盟進(jìn)口的中國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車數(shù)量將減少四分之一，約 12.5 萬(wàn)輛，相關(guān)貿(mào)易損失將高達(dá)近 40 億美元?，F(xiàn)在看來，相關(guān)損失可能會(huì)更大。
2、影響幾何？
當(dāng)前國(guó)內(nèi)自主品牌對(duì)歐洲出口體量有限。數(shù)據(jù)顯示，今年前 4 月中國(guó)新能源乘用車出口同比增長(zhǎng) 27% 至 66 萬(wàn)輛。其中，出口至歐洲的銷量占比約 25%，主要包括部分特斯拉、以及上汽收購(gòu)的歐洲品牌。
目前國(guó)內(nèi)自主品牌對(duì)歐洲出口布局主要分為三類：其一是以奇瑞、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安以燃油車出口至俄羅斯為主，少數(shù)新能源汽車出口至歐洲地區(qū)；其二是前期進(jìn)行本土品牌收購(gòu)具備本土化優(yōu)勢(shì)，已大規(guī)模進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的車企，例如上汽；其三是以全新品牌進(jìn)入歐洲市場(chǎng)并有批量出口的車企，例如比亞迪、吉利。
光大證券認(rèn)為，本輪加征關(guān)稅或主要影響后兩類對(duì)于歐洲的布局戰(zhàn)略，但自主品牌仍具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
以比亞迪海豚、MG4、大眾 ID.3 為例，三款車型在歐洲本土的銷售價(jià)格，除西班牙外的多數(shù)國(guó)家，大眾 ID.3 相較于海豚、MG4 的溢價(jià)在 25% 左右（西班牙 ID.3 銷售價(jià)格低于海豚，略高于 MG4）。
目前看，具備規(guī)模效應(yīng)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的車企如比亞迪等在 21% 關(guān)稅下依然具備一定競(jìng)爭(zhēng)力。
比如，比亞迪的宋 Plus 在歐盟的定價(jià)較中國(guó)高接近一倍，利潤(rùn)可觀，即使加征 20% 以上關(guān)稅，該車型在歐盟市場(chǎng)也能獲得可觀的利潤(rùn)。另外，如吉利和奇瑞體量較大的車企在 20% 以上關(guān)稅情況下同樣具競(jìng)爭(zhēng)力。
但不可否認(rèn)，對(duì)于規(guī)模較小的如蔚來、小鵬等一眾新勢(shì)力依靠國(guó)內(nèi)生產(chǎn)再運(yùn)輸進(jìn)入歐盟，則影響較大。
3、如何應(yīng)對(duì)？
有意思的是，在歐盟揮舞大棒的同時(shí)，歐洲國(guó)家依然在爭(zhēng)奪中國(guó)的電動(dòng)汽車工廠和就業(yè)機(jī)會(huì)。
據(jù)路透社報(bào)道，匈牙利已成功吸引比亞迪在該國(guó)建立歐洲第一家工廠，同時(shí)還在與長(zhǎng)城汽車就其在歐洲的第一家工廠進(jìn)行談判。為吸引外國(guó)投資，該國(guó)在目標(biāo)地區(qū)提供資金以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、減稅并放松監(jiān)管。報(bào)道稱，匈牙利近年來已投入超過 10 億美元支持韓國(guó) SK On 和三星 SDI 的新電池廠以及中國(guó)寧德時(shí)代計(jì)劃中的工廠。
西班牙和意大利也在競(jìng)逐電動(dòng)汽車制造廠。路透社稱，西班牙是歐洲僅次于德國(guó)的第二大汽車生產(chǎn)國(guó)，目前已獲得奇瑞的投資，后者計(jì)劃與當(dāng)?shù)匾患夜竞献?，于第四季度在巴塞羅那的前日產(chǎn)工廠投產(chǎn)。報(bào)道提到，預(yù)計(jì)奇瑞將受益于西班牙 2020 年啟動(dòng)的價(jià)值 37 億歐元的激勵(lì)計(jì)劃，該計(jì)劃旨在吸引電動(dòng)汽車和電池企業(yè)建廠。中國(guó)新型能源系統(tǒng)企業(yè)遠(yuǎn)景科技集團(tuán)已經(jīng)獲得 3 億歐元的獎(jiǎng)勵(lì)，用于投資 25 億歐元建設(shè)電池廠，這將創(chuàng)造 3000 個(gè)就業(yè)崗位。
報(bào)道還稱，意大利可以在 2025 年至 2030 年間動(dòng)用價(jià)值 60 億歐元的國(guó)家汽車基金，為購(gòu)車者和制造商提供激勵(lì)措施。其中，來自中國(guó)的東風(fēng)汽車是與意大利政府進(jìn)行投資談判的幾家汽車制造商之一。
所以，綜合各種情況，中國(guó)車企在海外尤其是歐洲，投建產(chǎn)能，可能成為破局關(guān)鍵舉措。
至少，頭部自主新能源車企仍具備優(yōu)勢(shì)，建廠、合作、品牌收購(gòu)或部分規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)。
其實(shí)，大多中國(guó)車企對(duì)電池電動(dòng)汽車征收關(guān)稅也有預(yù)期，而且從出口布局來看，基本所有車企首站出口建廠都在歐盟國(guó)家，充分考慮了地緣和關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。但歐盟關(guān)稅落地后，可以認(rèn)真考慮自身發(fā)展戰(zhàn)略，決定是否在歐洲當(dāng)?shù)亟◤S。
畢竟歐洲市場(chǎng)帶來的銷量彈性較大，自主品牌也存在歐洲布局的必要性。
業(yè)內(nèi)也普遍預(yù)計(jì)，會(huì)有更多中國(guó)車企會(huì)在歐洲本地建廠，一方面有助于樹立自有品牌形象，另一方面節(jié)省運(yùn)費(fèi)和潛在關(guān)稅上升。
4、結(jié)語(yǔ)
據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，為了避免更具破壞性的貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)，在關(guān)稅正式實(shí)施之前，預(yù)計(jì)中歐仍留有談判空間。而歐盟所有成員國(guó)將在今年 11 月前投票決定是否實(shí)施這些關(guān)稅（通常一個(gè)周期為 5 年）。也就是說，樂觀地看，事情可能還存在一些轉(zhuǎn)機(jī)。
歐洲，確實(shí)是我們要努力擠進(jìn)的窄門，對(duì)中國(guó)來說，關(guān)起一扇門，一定會(huì)打開另一扇門。長(zhǎng)期來看，這改變不了中國(guó)電動(dòng)汽車的領(lǐng)先地位。無(wú)論如何，在中國(guó)企業(yè)海外擴(kuò)張的高科技產(chǎn)業(yè)中，電動(dòng)汽車的價(jià)值鏈正因?yàn)檎紦?jù)了主導(dǎo)地位，必然會(huì)遭遇各種打壓，企業(yè)應(yīng)該早有預(yù)期。即使，中國(guó)車企決定在歐洲當(dāng)?shù)赝度氘a(chǎn)能，對(duì)后續(xù)政策風(fēng)險(xiǎn)仍應(yīng)抱有預(yù)期。
本文來自微信公眾號(hào)：車百智庫(kù)（ID：EV100_Plus），作者：姚耀
廣告聲明：文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接（包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式），用于傳遞更多信息，節(jié)省甄選時(shí)間，結(jié)果僅供參考，IT之家所有文章均包含本聲明。