幾度沉浮的北京游戲行業(yè)，陷入死循環(huán)了嗎？（下）

編者按：在幾度沉浮的北京游戲行業(yè)，陷入死循環(huán)了嗎？（上）中，我們回顧了北京游戲行業(yè)早期的發(fā)展歷程。到了手游時(shí)代，北京的渠道優(yōu)勢(shì)仍然突出，但在自研游戲方面，出于經(jīng)營理念、成本、政策扶持力度等原因，北京游戲廠商的發(fā)展?fàn)顩r不及南方的幾個(gè)大都市。不過，一部分企業(yè)在出海方面取得了不錯(cuò)的成績，這或許可以成為一種地域性特征和獨(dú)特的機(jī)遇。

手游時(shí)代的挫折

隨著智能手機(jī)時(shí)代的到來，手游逐漸成了新的風(fēng)口。2014 年、2015 年左右，一批新的國產(chǎn)手游廠商崛起，上海自研游戲的“四小龍”—— 米哈游、鷹角、莉莉絲和疊紙 —— 是其中的代表。它們幾乎擺脫了傳統(tǒng)游戲大廠從平臺(tái)和門戶轉(zhuǎn)型、以買量為主的盈利模式，以富有個(gè)性的內(nèi)容和較高的游戲質(zhì)量吸引了一大批受眾。

伽馬數(shù)據(jù)顯示，2012 年至 2019 年，上海游戲產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速高于全國同期水平。截至 2019 年，上海游戲市場(chǎng)規(guī)模占全國比例達(dá)到 34.74%，是中國游戲產(chǎn)業(yè)最重要的區(qū)域市場(chǎng)之一。此后 5 年里，上海游戲行業(yè)一直保持著收入高、市場(chǎng)規(guī)模大的優(yōu)勢(shì)：《2023—2024 上海游戲出版產(chǎn)業(yè)報(bào)告》顯示，2023 年上海自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲收入 1037.86 億元；同年，全國游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入為 3029.64 億元。

上海的游戲廠商數(shù)量也是最多的?！抖卧履贻p人（2019）年度行業(yè)橙皮書》收錄的游戲廠商數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)游戲廠商分布情況為上海 635 家，廣東 475 家，北京 425 家。

就創(chuàng)造的收益而言，北京游戲產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值其實(shí)相當(dāng)可觀，但比起上海和廣東仍有一定差距。根據(jù)《2021 年北京市動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù)，2021 年北京游戲產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約為 1022.61 億元。同年，廣東的產(chǎn)值達(dá)到了 2322.7 億元，上海則為 1250 億元。

在這個(gè)時(shí)期，嘗試開辟游戲賽道的北京企業(yè)也有不少。但比起實(shí)打?qū)嵉匮邪l(fā)一款游戲，這些公司似乎都秉承著類似的邏輯：希望把自己手頭的流量變現(xiàn)。2021 年伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的 《游戲產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展報(bào)告》對(duì)北京游戲產(chǎn)業(yè)的特征有著類似的總結(jié)：“北京在流量平臺(tái)這一領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，七成以上主流廣告投放平臺(tái)位于北京，包括巨量引擎、百度信息流、快手等，這些流量巨頭均深入布局游戲廣告領(lǐng)域。”

百度、愛奇藝、快手、字節(jié)跳動(dòng)等北京大廠都經(jīng)歷了類似的過程。它們?cè)谄渌I(lǐng)域都有成功的產(chǎn)品，積累了相當(dāng)規(guī)模的用戶群體和流量，希望借此把用戶引到自己的游戲項(xiàng)目中。

但這些嘗試大多不順。百度的游戲業(yè)務(wù)經(jīng)歷了幾次裁撤，又幾度重啟。2017 年，百度出售旗下全部移動(dòng)游戲業(yè)務(wù)。在此之前，百度較為知名的游戲領(lǐng)域產(chǎn)品只有百度游戲平臺(tái)，自研游戲和代理游戲均沒有太大起色。2021 年 7 月，百度游戲發(fā)布會(huì)上一口氣公布了 23 款游戲，一副準(zhǔn)備大規(guī)?；貧w的態(tài)勢(shì)。但僅僅 5 個(gè)月后，2021 年 12 月，百度移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群（MEG）再一次進(jìn)行大裁員，游戲業(yè)務(wù)幾乎全部被砍。

愛奇藝試圖依托自己的視頻業(yè)務(wù)，推出“影游互動(dòng)、實(shí)力打造 IP”的戰(zhàn)略，并在 2018 年并購天象互動(dòng)，組成“愛奇藝游戲”，主營業(yè)務(wù)是動(dòng)畫、影視 IP 改編的手游。其中較為知名的作品有《花千骨》《瘋狂原始人》和《春秋封神》，但只有《瘋狂原始人》在海外獲得較大成功。

快手的北京游戲事業(yè)部在 2021 年成立。2023 年 7 月，由旗下回聲工作室自研的 3D 動(dòng)作 RPG 手游《西行紀(jì)：燃魂》上線。游戲改編自國漫 IP，投入不菲，但上線表現(xiàn)一般。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，游戲很可能沒有回本。同年，北京事業(yè)部還進(jìn)行了卡牌游戲《代號(hào)：北三》的測(cè)試，因?yàn)閿?shù)據(jù)不達(dá)標(biāo)被砍。2024 年，快手北京游戲事業(yè)部全部裁撤。

字節(jié)跳動(dòng)旗下的游戲部門朝夕光年成立于 2019 年，之后陸續(xù)高價(jià)收購若干子公司和工作室，并高薪聘請(qǐng)游戲大廠人才。其中最大的一筆投資是在 2021 年 3 月以 100 億人民幣的現(xiàn)金和價(jià)值 150 億的股權(quán)，收購了曾開發(fā)《無盡對(duì)決》的沐瞳科技，瞄準(zhǔn)全球化市場(chǎng)。自研游戲方面，動(dòng)作手游《晶核》取得了不錯(cuò)的成績，一度登上 App Store 暢銷榜單。但另一方面，互聯(lián)網(wǎng)思維較重、過度看重成果和數(shù)據(jù)、缺乏真正意義上的“爆款”等諸多因素，讓朝夕光年在 2023 年 11 月全面解散。

進(jìn)入 2024 年，裁員浪潮也波及到了完美世界。近幾年來，完美世界曾推出多端 MMO《誅仙 2》，IP 手游《女神異聞錄：夜幕魅影》等產(chǎn)品，但它們的收益和影響力均未達(dá)到預(yù)期。2021 年的《幻塔》一度帶來營收小高峰，但隨著游戲進(jìn)入穩(wěn)定期，收入也大幅下降。2024 年 7 月，完美世界發(fā)布了 2024 年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)告中表示，游戲業(yè)務(wù)下滑、市場(chǎng)變化下的產(chǎn)品布局調(diào)整，以及新游戲市場(chǎng)表現(xiàn)不及預(yù)期，是業(yè)績變動(dòng)的主要原因。報(bào)告期內(nèi)，完美世界游戲業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)虧損 1.4 億元至 1.8 億元。

歸根究底，現(xiàn)在游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，廠商們已經(jīng)不能僅憑某款產(chǎn)品、某個(gè)渠道的流量就創(chuàng)造爆款了。然而，從頭開始培養(yǎng)泛用戶的游戲習(xí)慣，或者從已經(jīng)非常成熟的游戲產(chǎn)品中把用戶吸引過來，又都是很艱難的工作。更重要的是，優(yōu)質(zhì)游戲的研發(fā)需要長線投入和積累，在各自領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)大廠往往在加入賽道時(shí)大手筆投入研發(fā)、收購工作室，卻在短短幾年后就因?yàn)閯?shì)頭不對(duì)及時(shí)收手，與游戲業(yè)務(wù)切割 —— 這在本質(zhì)上還是一種變現(xiàn)邏輯。

雄厚的財(cái)力、流量與技術(shù)背景是好產(chǎn)品的助力，但不一定必然導(dǎo)向好的游戲產(chǎn)品。這一點(diǎn)不僅限于國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠和流量平臺(tái)，海外廠商同樣遵循著這個(gè)邏輯，強(qiáng)如亞馬遜和谷歌，也在游戲業(yè)務(wù)上頻頻受挫。在這樣的狀況下，經(jīng)過若干年的沉浮，北京游戲圈始終沒能形成公司、項(xiàng)目和人才之間的良性循環(huán)。

外部因素也對(duì)北京游戲廠商造成了一定影響。相比于上海、廣州、深圳等南方城市，北京對(duì)游戲行業(yè)的扶持不算特別積極?，F(xiàn)在可查的、明確有企業(yè)獲益的扶植政策屈指可數(shù)。

2016 年左右，北京市石景山區(qū)政府曾經(jīng)打造過一個(gè)游戲產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)“石景山園”，通過優(yōu)惠政策吸引和扶植企業(yè)發(fā)展。搜狐暢游、暴風(fēng)影音、藍(lán)港在線、完美時(shí)空、巨人征途、電玩巴士等企業(yè)都進(jìn)駐了這個(gè)園區(qū)。2021 年，石景山區(qū)“十四五”時(shí)期虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃又在中關(guān)村虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)園集聚了數(shù)百家 VR、AR 企業(yè)。

2019 年，北京提出游戲產(chǎn)業(yè)“一都五中心”發(fā)展規(guī)劃，要構(gòu)建具有國際影響力的“網(wǎng)絡(luò)游戲創(chuàng)新發(fā)展之都”，包括精品網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)中心、網(wǎng)絡(luò)游戲新技術(shù)應(yīng)用中心、游戲社會(huì)化推進(jìn)中心、游戲理論研究中心、電子競(jìng)技產(chǎn)業(yè)品牌中心。北京的幾大主要游戲廠商，如完美世界、搜狐集團(tuán)、360 集團(tuán)、樂元素、金山集團(tuán)等都列席會(huì)議。不過從 2020 年開始，受疫情影響，這個(gè)項(xiàng)目越來越少被人們提及。

在實(shí)際管理上，很多企業(yè)也反映，前幾年，北京不管是在政策優(yōu)惠還是審核機(jī)制上都趨于嚴(yán)格。版號(hào)方面，北京游戲廠商經(jīng)歷了比其他地區(qū)游戲企業(yè)更長的空窗期；如果出現(xiàn)了違規(guī)情況，面臨的懲罰也很嚴(yán)峻。相對(duì)而言，上海、廣東等地的扶植和鼓勵(lì)舉措會(huì)更加積極，出現(xiàn)問題時(shí)，企業(yè)也有更多改正機(jī)會(huì)。

高昂的人力成本和生活成本，也是廠商以及普通員工在有選擇的情況下很難優(yōu)先考慮北京的現(xiàn)實(shí)原因。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上海人均可支配年收入長期位列全國第一，高于北京。也就是說，相比于上海的同級(jí)別崗位，北京企業(yè)承擔(dān)的人力成本更高，而員工的工資水平更低。再加上城市規(guī)劃的特征，對(duì)企業(yè)來說，北京辦公地點(diǎn)的租金更高，而員工在北京的生活成本、通勤成本都比上海、廣州、深圳等城市高昂。這些不是游戲行業(yè)面臨的獨(dú)有狀況，但確實(shí)影響了新人入行和新企業(yè)的積極性。

北京高校、高技術(shù)人才扎堆的情況，對(duì)目前的游戲行業(yè)來說，帶來的優(yōu)勢(shì)也遠(yuǎn)不如上世紀(jì) 90 年代那么顯著。當(dāng)下，游戲行業(yè)對(duì)從業(yè)者的技能需求已經(jīng)有了相當(dāng)強(qiáng)的細(xì)分趨勢(shì)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的要求逐漸高于對(duì)學(xué)歷和單純技術(shù)能力的要求。在這個(gè)前提下，由于北京廠商缺乏面向國內(nèi)市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、廠商數(shù)量較少、人員流動(dòng)相對(duì)遲滯，高技術(shù)人才實(shí)際上難以真正進(jìn)入行業(yè) —— 在上海、廣州等地，即使參與的項(xiàng)目失敗，或者從業(yè)者自主選擇離職，當(dāng)?shù)厝杂休^多同類崗位可供選擇。

表面上看，上海、廣東等區(qū)域的“游戲公司扎堆”現(xiàn)象加劇了廠商與廠商、產(chǎn)品與產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，但客觀上也促進(jìn)了行業(yè)交流，屬于正向循環(huán)。相比之下，這正是北京游戲行業(yè)缺乏的。

結(jié)語

國內(nèi)游戲行業(yè)的地域特征是由歷史機(jī)遇和外部條件共同作用形成的。北京是全國最早建立起互聯(lián)網(wǎng)的城市，也擁有最多的軟件人才，因而在單機(jī)時(shí)代引領(lǐng)風(fēng)潮，游戲行業(yè)和軟件科技行業(yè)交織發(fā)展，形勢(shì)一片大好。

但到了商業(yè)化更加徹底的網(wǎng)游時(shí)代，上海、廣州、深圳等地后來居上。選擇哪個(gè)城市發(fā)展，固然有大企業(yè)創(chuàng)始人的個(gè)人因素影響，畢竟資本和技術(shù)是可以全國流通的。但北京整體的經(jīng)營成本、生活成本和面臨的外部壓力，確實(shí)比長三角、珠三角地區(qū)更高。整體營商環(huán)境的變化，以及南方廠商對(duì)《熱血傳奇》《魔獸世界》等劃時(shí)代作品機(jī)遇的把握，乃至《大話西游 Online》等自研產(chǎn)品的好成績，讓北京廠商在代理、自研網(wǎng)游兩方面都逐漸和其他主要城市出現(xiàn)落差。不過，北京的渠道生意依然紅火，百度、360 等廠商在平臺(tái)產(chǎn)品上都獲得了不錯(cuò)的成績。

到了手游時(shí)代，上海自研游戲“四小龍”的出現(xiàn)，某種意義上標(biāo)志著國產(chǎn)游戲進(jìn)入了以高投入、高質(zhì)量產(chǎn)品進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)的階段。此時(shí)，北京廠商雖然具有雄厚的實(shí)力，手握大量資金、IP 資源和用戶流量，但思路仍然偏向于賺差價(jià)與流量變現(xiàn)；它們?cè)谘邪l(fā)上的投入雖然很大，卻在數(shù)據(jù)不及預(yù)期時(shí)立刻收手，沒有培養(yǎng)起具有黏性的用戶群體，在作品質(zhì)量上的競(jìng)爭(zhēng)力也不盡如人意。再加上北京對(duì)游戲行業(yè)的扶持力度不及長三角、珠三角地區(qū)深厚，北京游戲廠商近年來在自研游戲上的表現(xiàn)相對(duì)一般，缺乏真正的頭部產(chǎn)品和爆款。

不過，盡管大廠的失利和裁員潮為北京從業(yè)者們注入了一絲悲觀的氣息，但另一方面，北京的出海游戲公司一直經(jīng)營得不錯(cuò)，其中不乏獲得相當(dāng)好商業(yè)成績的“隱形大佬”。這也許會(huì)成為這座城市游戲行業(yè)的地域性特征和獨(dú)特的機(jī)遇。

就在今年 5 月，字節(jié)跳動(dòng)宣布重回游戲領(lǐng)域，并進(jìn)行了新的人事任免和團(tuán)隊(duì)組建。在此前的報(bào)道中，有內(nèi)部人士表示，朝夕光年的新理念是“字節(jié)要遵循游戲行業(yè)的常識(shí)與規(guī)律，做好玩的游戲”。

也許，這種理念將會(huì)為北京游戲行業(yè)帶來新的轉(zhuǎn)機(jī)。

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