IT之家 10 月 21 日消息，天風(fēng)國際證券分析師郭明錤昨日發(fā)布英偉達(dá) Blackwell GB200 芯片的產(chǎn)業(yè)鏈訂單信息顯示，目前微軟是全球最大的 GB200 客戶，今年第四季度訂單量激增 3—4 倍，訂單量超過其他所有云服務(wù)商的總和。
IT之家注意到，郭明錤在報(bào)告中表示，Blackwell 芯片的產(chǎn)能擴(kuò)張預(yù)計(jì)在今年第四季度初啟動(dòng)，屆時(shí)第四季度的出貨量將在 15 萬到 20 萬塊之間，預(yù)計(jì) 2025 年第一季度出貨量將顯著增長 200% 到 250%，達(dá)到 50 萬到 55 萬塊。
目前，微軟是采購 Blackwell GB200 最為積極的客戶。除了原定用于測試的 2024 年第四季度 GB200 NVL36 訂單外，微軟最近計(jì)劃在英偉達(dá) DGX GB200 NVL72（也稱為參考設(shè)計(jì)）進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)（2025 年第二季度中期）之前，獲得定制的 GB200 NVL72 單元。
微軟在 2024 年第四季度的 Blackwell GB200 訂單量已從之前的 300—500 個(gè)機(jī)柜（主要為 NVL36）激增至約 1400—1500 個(gè)機(jī)柜，其中約 70% 為 NVL72，最高增幅達(dá) 400%。后續(xù)訂單將主要集中在 NVL72。
據(jù)郭明錤更新的產(chǎn)業(yè)鏈訂單信息，微軟最近已與關(guān)鍵組件供應(yīng)商討論了 2024 年第四季度產(chǎn)能擴(kuò)展（約為原產(chǎn)能的 1.5 倍到 2 倍或更多），并準(zhǔn)備提前備貨。
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