IT之家 12 月 14 日消息，博通（Broadcom）本周五創(chuàng)造新歷史，公司股價(jià)本周五大漲 24% 以上，成為美國(guó)第 9 家、全球第 12 家市值達(dá)到 1 萬(wàn)億美元的上市公司，也是繼英偉達(dá)和臺(tái)積電之后，第三家市值上 1 萬(wàn)億美元的半導(dǎo)體公司。
相對(duì)于英偉達(dá)和臺(tái)積電，博通在公眾視野里相對(duì)“低調(diào)”，很多人的印象中，還停留在通信領(lǐng)域，是 Wi-Fi 芯片的行業(yè)巨鱷，那么博通到底靠什么，讓市值突破 1 萬(wàn)億美元呢？其中一個(gè)答案是定制 AI 芯片。
行業(yè)背景
在 AI 裝備競(jìng)賽中，全球科技巨頭紛紛招兵買(mǎi)馬，而提升硬實(shí)力的關(guān)鍵，就是部署足夠多的算力。
根據(jù)半導(dǎo)體分析公司 TechInsights 今年 6 月公布的報(bào)告，英偉達(dá) 2023 年 GPU 出貨量為 376 萬(wàn)張，相比較 2022 年（264 萬(wàn)張）增長(zhǎng) 42%，在 2023 年數(shù)據(jù)中心 GPU 的市場(chǎng)份額高達(dá) 98%。
因此全球科技公司迫切希望實(shí)現(xiàn) AI 處理器多元化，一方面可以降低對(duì)英偉達(dá)的芯片依賴(lài)，另一方面也可以通過(guò)定制芯片，滿(mǎn)足更個(gè)性化的性能需求和場(chǎng)景應(yīng)用。
博通吃上紅利
在這樣的大背景下，博通的定制 AI 芯片業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。
博通首席執(zhí)行官 Hock Tan 表示，公司定制 AI 芯片業(yè)務(wù)（主要涵蓋定制 AI 加速器和以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)解決方案），有望在 2027 年帶來(lái) 600 億~900 億美元（當(dāng)前約 4365.68 億~6548.52 億元人民幣）的收入，是當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模的四倍多。
Tan 在財(cái)報(bào)會(huì)議上表示：
正如大家所知，我們目前有三個(gè)超大規(guī)?？蛻?hù)，他們已經(jīng)制定了未來(lái)三年以不同速度部署的多代 AI XPU 路線(xiàn)圖。
我們相信，到 2027 年，他們每個(gè)人都計(jì)劃在單個(gè)架構(gòu)上部署 100 萬(wàn)個(gè) XPU 集群。我們預(yù)計(jì)，僅在 2027 財(cái)年，這將代表 XPU 和網(wǎng)絡(luò) AI 收入的潛在市場(chǎng)規(guī)模（SAM），達(dá)到 600 億至 900 億美元。
Tan 表示，公司已贏得兩家主要的超大規(guī)?？蛻?hù)，此前該公司在 2024 財(cái)年獲得了 122 億美元的人工智能收入，這占其估計(jì)的 150 億至 200 億美元的總服務(wù)市場(chǎng)中的很大一部分。
拓寬“朋友圈”
博通目前在 XPU（一個(gè)涵蓋多種計(jì)算架構(gòu)的統(tǒng)稱(chēng)，可以是 CPU、GPU、FPGA，以及其他類(lèi)型的加速器）市場(chǎng)，占據(jù)主導(dǎo)地位，并為谷歌、Meta 等公司構(gòu)建定制芯片。
消息稱(chēng)博通目前的客戶(hù)包括谷歌、Meta、字節(jié)跳動(dòng)、蘋(píng)果和 OpenAI 等。
IT之家此前還報(bào)道，博通正和蘋(píng)果公司合作，為其研發(fā)代號(hào)為“Baltra”的 AI 服務(wù)器，該項(xiàng)目的目標(biāo)是在 2026 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
成為投資者的“香餑餑”
博通公司今年迄今為止的股價(jià)上漲了 60% 以上，這超過(guò)了主要云計(jì)算公司股票的漲幅，微軟今年上漲了約 11%，而被分析師視為博通最大的定制芯片客戶(hù)的 Alphabet 上漲了約 40%。
伯恩斯坦分析師 Stacy Rasgon 表示：“博通竭盡全力地給投資者一個(gè)憧憬的理由。”
與此同時(shí)，投資者爭(zhēng)相搶購(gòu)這支市盈率低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的股票。根據(jù) LSEG 匯編的數(shù)據(jù)，博通的 12 個(gè)月預(yù)期市盈率為 29.8，而首家市值達(dá)到 1 萬(wàn)億美元的芯片公司英偉達(dá)的市盈率為 31.03。
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