IT之家 12 月 14 日消息，博通（Broadcom）本周五創(chuàng)造新歷史，公司股價本周五大漲 24% 以上，成為美國第 9 家、全球第 12 家市值達(dá)到 1 萬億美元的上市公司，也是繼英偉達(dá)和臺積電之后，第三家市值上 1 萬億美元的半導(dǎo)體公司。
相對于英偉達(dá)和臺積電，博通在公眾視野里相對“低調(diào)”，很多人的印象中，還停留在通信領(lǐng)域，是 Wi-Fi 芯片的行業(yè)巨鱷，那么博通到底靠什么，讓市值突破 1 萬億美元呢？其中一個答案是定制 AI 芯片。
行業(yè)背景
在 AI 裝備競賽中，全球科技巨頭紛紛招兵買馬，而提升硬實力的關(guān)鍵，就是部署足夠多的算力。
根據(jù)半導(dǎo)體分析公司 TechInsights 今年 6 月公布的報告，英偉達(dá) 2023 年 GPU 出貨量為 376 萬張，相比較 2022 年（264 萬張）增長 42%，在 2023 年數(shù)據(jù)中心 GPU 的市場份額高達(dá) 98%。
因此全球科技公司迫切希望實現(xiàn) AI 處理器多元化，一方面可以降低對英偉達(dá)的芯片依賴，另一方面也可以通過定制芯片，滿足更個性化的性能需求和場景應(yīng)用。
博通吃上紅利
在這樣的大背景下，博通的定制 AI 芯片業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。
博通首席執(zhí)行官 Hock Tan 表示，公司定制 AI 芯片業(yè)務(wù)（主要涵蓋定制 AI 加速器和以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)解決方案），有望在 2027 年帶來 600 億~900 億美元（當(dāng)前約 4365.68 億~6548.52 億元人民幣）的收入，是當(dāng)前市場規(guī)模的四倍多。
Tan 在財報會議上表示：
正如大家所知，我們目前有三個超大規(guī)?？蛻簦麄円呀?jīng)制定了未來三年以不同速度部署的多代 AI XPU 路線圖。
我們相信，到 2027 年，他們每個人都計劃在單個架構(gòu)上部署 100 萬個 XPU 集群。我們預(yù)計，僅在 2027 財年，這將代表 XPU 和網(wǎng)絡(luò) AI 收入的潛在市場規(guī)模（SAM），達(dá)到 600 億至 900 億美元。
Tan 表示，公司已贏得兩家主要的超大規(guī)?？蛻?，此前該公司在 2024 財年獲得了 122 億美元的人工智能收入，這占其估計的 150 億至 200 億美元的總服務(wù)市場中的很大一部分。
拓寬“朋友圈”
博通目前在 XPU（一個涵蓋多種計算架構(gòu)的統(tǒng)稱，可以是 CPU、GPU、FPGA，以及其他類型的加速器）市場，占據(jù)主導(dǎo)地位，并為谷歌、Meta 等公司構(gòu)建定制芯片。
消息稱博通目前的客戶包括谷歌、Meta、字節(jié)跳動、蘋果和 OpenAI 等。
IT之家此前還報道，博通正和蘋果公司合作，為其研發(fā)代號為“Baltra”的 AI 服務(wù)器，該項目的目標(biāo)是在 2026 年實現(xiàn)量產(chǎn)。
成為投資者的“香餑餑”
博通公司今年迄今為止的股價上漲了 60% 以上，這超過了主要云計算公司股票的漲幅，微軟今年上漲了約 11%，而被分析師視為博通最大的定制芯片客戶的 Alphabet 上漲了約 40%。
伯恩斯坦分析師 Stacy Rasgon 表示：“博通竭盡全力地給投資者一個憧憬的理由?！?/p>
與此同時，投資者爭相搶購這支市盈率低于競爭對手的股票。根據(jù) LSEG 匯編的數(shù)據(jù)，博通的 12 個月預(yù)期市盈率為 29.8，而首家市值達(dá)到 1 萬億美元的芯片公司英偉達(dá)的市盈率為 31.03。
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