汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在加速變化和重塑，如何把握新的發(fā)展形勢(shì)并科學(xué)應(yīng)對(duì)，是企業(yè)需要深度思考的問(wèn)題。日前，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)發(fā)布研報(bào)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)性結(jié)構(gòu)性變革與大型汽車(chē)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，詳細(xì)剖析了全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)性結(jié)構(gòu)性變革趨勢(shì)，并就大型汽車(chē)企業(yè)如何在戰(zhàn)略層面做出調(diào)整以適應(yīng)變革提出方向性建議。
1、宏觀分析
我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)出口增量加速，但內(nèi)銷(xiāo)增量放緩。1-6 月，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量 1404.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 6.1%，增長(zhǎng)主要貢獻(xiàn)來(lái)自出口，1-6 月汽車(chē)出口 279.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 30.5%，對(duì)增量的貢獻(xiàn)為 81%。相比之下，1-6 月國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量 1125.5 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1.4%，對(duì)增量的貢獻(xiàn)僅為 19%。宏觀經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)預(yù)期、需求變化等因素對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步增長(zhǎng)構(gòu)成壓力。
消費(fèi)預(yù)期偏弱，降級(jí)趨勢(shì)明顯。2024 年 6 月消費(fèi)者信心指數(shù)為 86.2，低于疫情前水平（120 以上）。我國(guó)居民財(cái)富 70% 來(lái)自不動(dòng)產(chǎn)，2021 年 8 月至 2024 年 3 月，70 個(gè)大中城市二手住宅價(jià)格下跌 10.7%。房地產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)格的下降使得財(cái)富效應(yīng)減弱，汽車(chē)作為重要的消費(fèi)品，受到宏觀消費(fèi)變化帶來(lái)的影響。
汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)性質(zhì)和出行方式變化影響擁車(chē)。一方面剛需購(gòu)車(chē)減少，2024 年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)首購(gòu)需求占比 46%，到 2025 將減少到 38% 左右。另一方面，網(wǎng)約車(chē)、無(wú)人駕駛出租車(chē)推動(dòng)了出行共享化，出行方式的改變也減少了居民對(duì)汽車(chē)所有權(quán)的依賴(lài)。
總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)汽車(chē)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)從高增長(zhǎng)進(jìn)入到中低增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì) 2030 年，內(nèi)需口徑下國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量 2800 萬(wàn)輛左右，保持著 1.6% 左右的潛在增速，汽車(chē)保有量將達(dá)到 4.3 億輛，千人汽車(chē)保有量約 300 輛。
2030 年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入以電為主的時(shí)期。2024 年上半年，我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 494.4 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 32%。2024 年 7 月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)單月零售滲透率首次超過(guò) 50%，預(yù)計(jì)到 2030 年，中國(guó)新能源乘用車(chē)滲透率將超過(guò) 70%。其中，插混與增程進(jìn)一步推動(dòng)了新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)。2024 年上半年 PHEV 與增程在新能源汽車(chē)中占比約 40%，同比增長(zhǎng) 85.2%，增速高于純電車(chē)型。2030 年插混、增程在新能源汽車(chē)中的比例有望進(jìn)一步提高到 50% 左右。
資料來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，車(chē)百智庫(kù)測(cè)算
2、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型變革進(jìn)入深水區(qū)
未來(lái)五年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型將帶來(lái)更加深遠(yuǎn)的影響。國(guó)家層面，戰(zhàn)略調(diào)整與貿(mào)易保護(hù)已經(jīng)出現(xiàn)。歐美國(guó)家及其本土汽車(chē)企業(yè)出于政治因素考量、氣候戰(zhàn)略調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型壓力大等原因，放緩了汽車(chē)電動(dòng)化步伐。
區(qū)域和城市層面，產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整影響巨大。電動(dòng)汽車(chē)的快速滲透引發(fā)城市排名的調(diào)整，部分城市利用電動(dòng)化的機(jī)遇加速發(fā)展，進(jìn)入新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)期；部分城市在這一過(guò)程中未能跟上轉(zhuǎn)型步伐，新能源汽車(chē)產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)布局跟不上市場(chǎng)節(jié)奏變化，產(chǎn)量連年下降，城市的 GDP、稅收、就業(yè)受到顯著影響，部分城市由于汽車(chē)產(chǎn)量下降導(dǎo)致 GDP 出現(xiàn)幾十億甚至上百億的缺口。
企業(yè)層面，發(fā)展節(jié)奏和方式頻頻調(diào)整。
這個(gè)階段是決定未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的關(guān)鍵時(shí)期，如何實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型、盈利、發(fā)展之間的平衡是留給企業(yè)事關(guān)命運(yùn)的重大抉擇，必須高度關(guān)注這一過(guò)程之中的戰(zhàn)略選擇和變革所帶來(lái)的影響。
3、應(yīng)對(duì)建議
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)研報(bào)建議，對(duì)大型汽車(chē)企業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)，戰(zhàn)略上應(yīng)積極轉(zhuǎn)型。
1.3-5 年完成油電體系轉(zhuǎn)換，進(jìn)入靠電盈利的戰(zhàn)略階段
汽車(chē)電動(dòng)化已不可逆，企業(yè)需短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)油電體系轉(zhuǎn)換，以適應(yīng)汽車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性的調(diào)整。
首先是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。由以傳統(tǒng)燃油車(chē)為主的產(chǎn)品體系轉(zhuǎn)向以新能源車(chē)為核心。以民營(yíng)企業(yè)比亞迪為例，早在 2022 年 3 月就已全面停產(chǎn)傳統(tǒng)燃油車(chē)，100% 轉(zhuǎn)型為純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力車(chē)型。國(guó)有企業(yè)中，長(zhǎng)安汽車(chē)在新能源轉(zhuǎn)型方面同樣積極，計(jì)劃于 2025 年停售燃油車(chē)，2024 年上半年其新能源車(chē)型占比已達(dá)到 40%。
二是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)不僅要減少對(duì)收縮行業(yè)的投資，對(duì)于落后的產(chǎn)能與資產(chǎn)盡早關(guān)?；虺鍪?，還要加大對(duì)新興領(lǐng)域的投入。在這一調(diào)整過(guò)程中，資產(chǎn)的運(yùn)作與變現(xiàn)至關(guān)重要，應(yīng)盡量確保每一項(xiàng)資產(chǎn)都能體現(xiàn)其價(jià)值，并在更高的市場(chǎng)價(jià)位上實(shí)現(xiàn)更高的回報(bào)。
三是人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)在新興領(lǐng)域需要加大研發(fā)投入和人才儲(chǔ)備。過(guò)去的存量人員要盡快加速轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)能力遷移。以吉利汽車(chē)為例，目前擁有超過(guò) 3 萬(wàn)名設(shè)計(jì)研發(fā)人員，其中新能源領(lǐng)域的人才超過(guò) 1 萬(wàn)名，正逐步實(shí)現(xiàn)人才能力的遷移。
四是技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，產(chǎn)品調(diào)整背后需要強(qiáng)大的技術(shù)支撐。企業(yè)必須在新的研發(fā)能力和技術(shù)平臺(tái)上做好轉(zhuǎn)換，以確保未來(lái)的技術(shù)需求得到有力支持。企業(yè)不應(yīng)做收縮行業(yè)的守護(hù)者，而應(yīng)成為增量行業(yè)的主力軍。對(duì)于大型企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)盡快在窗口期實(shí)現(xiàn)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)以電動(dòng)汽車(chē)盈利的戰(zhàn)略目標(biāo)。
2.加快構(gòu)建面向產(chǎn)業(yè)的體系化運(yùn)營(yíng)能力
過(guò)去汽車(chē)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)較小，企業(yè)憑單一產(chǎn)品與技術(shù)、專(zhuān)注單一市場(chǎng)就能實(shí)現(xiàn)可觀的盈利。在產(chǎn)業(yè)變革新階段，企業(yè)不能局限于現(xiàn)有產(chǎn)品與技術(shù)，需要構(gòu)筑面向全產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
一是外部核心戰(zhàn)略資源內(nèi)部化。在汽車(chē)智能化、AI 化變革中，關(guān)鍵芯片、智能駕駛算法、操作系統(tǒng)等核心技術(shù)架構(gòu)復(fù)雜，傳統(tǒng)車(chē)企很難自研。車(chē)企需投資、參股、孵化科技企業(yè)，不僅需要參與科技企業(yè)發(fā)展、共享增長(zhǎng)動(dòng)能，更需要借助股權(quán)投資構(gòu)建戰(zhàn)略資源網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心資源的“為我所用、為我所有”。
二是構(gòu)建高效科學(xué)的創(chuàng)新體系。車(chē)企正高度重視創(chuàng)新，研發(fā)人員數(shù)量和資金投入快速增長(zhǎng)，部分企業(yè)通過(guò)構(gòu)建“大研發(fā)院”模式集中研發(fā)資源、縮短開(kāi)發(fā)時(shí)間、提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率。但隨著研發(fā)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張，管理復(fù)雜度增加，研發(fā)效率下降問(wèn)題日益凸顯，大型研發(fā)團(tuán)隊(duì)需打造高效研發(fā)體系，如華為采用 IPD（集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)）模式，保障了公司研發(fā)人員從數(shù)千至十幾萬(wàn)擴(kuò)張過(guò)程中的高效性。
三是建立強(qiáng)大高效的供應(yīng)鏈管理體系。智能汽車(chē)時(shí)代，汽車(chē)供應(yīng)鏈體系正從封閉、層級(jí)式向開(kāi)放、網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)圍繞供應(yīng)鏈、生態(tài)鏈整合能力展開(kāi)。車(chē)企應(yīng)與供應(yīng)鏈“革命者”共創(chuàng)價(jià)值、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，吸收供應(yīng)鏈創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品為己所用，共同迭代創(chuàng)新產(chǎn)品，成為新競(jìng)爭(zhēng)力組成部分，打破“守成者”格局。
3.構(gòu)建新質(zhì)戰(zhàn)略落地的體制機(jī)制
汽車(chē)智能化競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)需建立匹配新質(zhì)生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的體制機(jī)制。當(dāng)前不同類(lèi)型企業(yè)管理各有局限，國(guó)有企業(yè)管理體系和治理結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性強(qiáng)，但靈活性相對(duì)較差；民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活，但也面臨規(guī)模擴(kuò)大后的管理風(fēng)險(xiǎn)；跨國(guó)企業(yè)技術(shù)積累和體系實(shí)力強(qiáng)，卻常受限于官僚化的低效決策。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革時(shí)期，各類(lèi)企業(yè)的長(zhǎng)短處更為凸顯，車(chē)企需加快體制機(jī)制創(chuàng)新，補(bǔ)足短板，以靈活高效應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)變革挑戰(zhàn)。
一是用新主體、新體制布局新技術(shù)。傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)體系難以孵化新質(zhì)生產(chǎn)力，借助新公司是戰(zhàn)略落地的有效途徑。大量車(chē)企已成立新能源汽車(chē)或新型零部件公司，加速構(gòu)建適應(yīng)未來(lái)需求的新形態(tài)企業(yè)矩陣。
二是培育新質(zhì)戰(zhàn)略適用的新文化、新基因。在成立新主體布局新技術(shù)過(guò)程中，可借鑒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的包容性和高速迭代能力，包括實(shí)施創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制、采納扁平管理結(jié)構(gòu)，保障在國(guó)企平臺(tái)中孵化出既適應(yīng)新質(zhì)戰(zhàn)略又充滿活力的新文化與新企業(yè)。
三是要建立保障長(zhǎng)期投入的體制機(jī)制。汽車(chē)智能化核心技術(shù)，如智駕算法、汽車(chē)芯片等，具有高盈利、高增長(zhǎng)、高價(jià)值和高風(fēng)險(xiǎn)的特征，需長(zhǎng)期高額投入才能見(jiàn)到成效。車(chē)企需構(gòu)建從上至下的持續(xù)研發(fā)投入機(jī)制，保障長(zhǎng)期研發(fā)戰(zhàn)略落地，包括體制機(jī)制、組織管理、薪酬激勵(lì)等；同時(shí)需容忍短期研發(fā)中的挫折，保證基層員工與組織的穩(wěn)定性與持續(xù)創(chuàng)新。
四是建立積極資產(chǎn)優(yōu)化重組機(jī)制。在電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型中，車(chē)企需敢于提前布局，建立高效的自我變革機(jī)制，加速存量資產(chǎn)調(diào)整，為新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)造發(fā)展空間。如大眾為向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，計(jì)劃關(guān)停德國(guó)兩座汽車(chē)及零部件制造工廠，并解除工會(huì)員工職位協(xié)議。
4.走通新經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式
新經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式憑借資本市場(chǎng)的支持、消費(fèi)者的積極參與、年輕群體的活力等因素，能實(shí)現(xiàn)高速和靈活的增長(zhǎng)，但也具有不穩(wěn)定性高和抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱的特點(diǎn)。智能化時(shí)代，大型車(chē)企應(yīng)積極探索這一模式，以抓住發(fā)展機(jī)遇，并尋求平衡點(diǎn)應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)。
一是發(fā)展模式從量入為出到“量融為出”。傳統(tǒng)車(chē)企發(fā)展模式相對(duì)保守，以長(zhǎng)期穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)為目的，資金來(lái)源“量入為出”，主要依靠歷史累積利潤(rùn)和銀行貸款，但在智能化轉(zhuǎn)型中這種資金配置方式往往導(dǎo)致研發(fā)投入不足，影響技術(shù)進(jìn)步速度。車(chē)企可借鑒新興科技企業(yè)發(fā)展模式，成立新主體，獲得短期內(nèi)不考慮盈利的社會(huì)資本融資，以“量融為出”的高強(qiáng)度研發(fā)投入取得快速發(fā)展。
二是善于利用境內(nèi)境外兩個(gè)資本市場(chǎng)。企業(yè)要善于利用境內(nèi)境外資本市場(chǎng)，通過(guò)在不同地區(qū)（A 股、美股、港股等）設(shè)立多個(gè)上市主體，靈活運(yùn)用國(guó)內(nèi)外資金，通過(guò)股權(quán)融資、上市、私有化、再上市的循環(huán)，將企業(yè)成長(zhǎng)創(chuàng)造的價(jià)值，通過(guò)資本市場(chǎng)取得回報(bào)，持續(xù)從資本市場(chǎng)獲得增長(zhǎng)動(dòng)力。
三是依靠更懂未來(lái)的年輕力量驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展。年輕人往往更熟悉最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、技術(shù)進(jìn)步及消費(fèi)者需求變化，應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部放大年輕力量的影響力，激發(fā)創(chuàng)新和變革。如新勢(shì)力車(chē)企平均年齡在 30 歲左右，其創(chuàng)新能力強(qiáng)，產(chǎn)品受年輕人認(rèn)可度高；而日系車(chē)企研發(fā)人員平均年齡在 40 到 50 歲，技術(shù)創(chuàng)新與中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展脫節(jié)。
四是轉(zhuǎn)變?yōu)楦颖馄?、直達(dá)客戶的組織架構(gòu)。新經(jīng)濟(jì)模式下，企業(yè)與消費(fèi)者互動(dòng)融合是最重要特點(diǎn)之一，消費(fèi)者不僅是產(chǎn)品的使用者，更是車(chē)企體系外的研發(fā)人員和價(jià)值創(chuàng)造者。傳統(tǒng)車(chē)企往往因?qū)蛹?jí)過(guò)多，導(dǎo)致企業(yè)高層與終端消費(fèi)者脫節(jié)，逐漸失去市場(chǎng)機(jī)會(huì)。車(chē)企需要建立扁平化組織，促進(jìn)企業(yè)高層與消費(fèi)者直接溝通，加快市場(chǎng)反應(yīng)速度，充分利用消費(fèi)者價(jià)值，探索更為靈活高效的發(fā)展模式。
5.打造“汽車(chē) +”高價(jià)值領(lǐng)域，改善企業(yè)盈利結(jié)構(gòu)
企業(yè)應(yīng)從汽車(chē)全生命周期探索和挖掘高價(jià)值領(lǐng)域，并將這些服務(wù)納入到價(jià)值體系中，由售車(chē)這一單一盈利模式向“汽車(chē) +”的多盈利模式轉(zhuǎn)變。
探索汽車(chē) + 能源服務(wù)。多元化的充電模式和場(chǎng)景應(yīng)用將為汽車(chē)企業(yè)價(jià)值賦能，預(yù)計(jì) 2024 年中國(guó)充電樁將突破 1400 萬(wàn)臺(tái)，800V 高壓快充、風(fēng)光儲(chǔ)充一體綜合能源站、換電、V2G 等新技術(shù)、新項(xiàng)目將加速落地。保守情景下，到 2030 年中國(guó)充電服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 2000 億元。新能源汽車(chē)可以成為能源系統(tǒng)的載體，車(chē)企需在能源領(lǐng)域中再尋找和創(chuàng)造新的價(jià)值。
探索汽車(chē) + 后市場(chǎng)服務(wù)。預(yù)計(jì)商業(yè)類(lèi)保險(xiǎn)服務(wù)、UBI 車(chē)險(xiǎn)、新能源汽車(chē)延保險(xiǎn)、后裝智能化降損等，將加速汽車(chē)保險(xiǎn)價(jià)值的增長(zhǎng)。我國(guó)汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)預(yù)計(jì)創(chuàng)造超萬(wàn)億價(jià)值空間。檢測(cè)維修、二手車(chē)維保更換、車(chē)輛改裝等服務(wù)也具有較大價(jià)值潛力，這些領(lǐng)域在 2030 年價(jià)值規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億。
后市場(chǎng)中的數(shù)據(jù)服務(wù)也不容忽視，目前一些小企業(yè)通過(guò)為金融保險(xiǎn)企業(yè)提供數(shù)據(jù)服務(wù)已獲得近億元的收入。
探索汽車(chē) + 運(yùn)營(yíng)服務(wù)。比如整車(chē)企業(yè)可以發(fā)展智能化車(chē)隊(duì)服務(wù)，從單一賣(mài)車(chē)模式向全生命周期運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式轉(zhuǎn)變。福特 Pro 為車(chē)隊(duì)企業(yè)提供全方位的車(chē)輛解決方案，還深入挖掘商業(yè)客戶的潛在需求，通過(guò)軟硬件一體化的服務(wù)模式，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)營(yíng)和成本控制。目前福特 Pro 業(yè)務(wù)擁有 50 萬(wàn)訂閱者，毛利率高達(dá) 50%。據(jù)估計(jì)，未來(lái)幾年遠(yuǎn)程信息處理和其他非傳統(tǒng)訂閱服務(wù)，每年將為福特 Pro 帶來(lái)每輛車(chē)約 2000 美元或每月約 167 美元的收入。
一些高價(jià)值零部件領(lǐng)域也值得關(guān)注。企業(yè)高價(jià)值高利潤(rùn)已從整車(chē)業(yè)務(wù)向關(guān)鍵零部件轉(zhuǎn)移，某整車(chē)企業(yè)的零部件毛利率（19.46%）已遠(yuǎn)高于整車(chē)業(yè)務(wù)毛利率（5.79%），企業(yè)把控高價(jià)值零部件，既可降低企業(yè)成本，也可獲得外部利潤(rùn)。
本文來(lái)自微信公眾號(hào)：微信公眾號(hào)（ID：null），作者：車(chē)百智庫(kù)
廣告聲明：文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接（包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式），用于傳遞更多信息，節(jié)省甄選時(shí)間，結(jié)果僅供參考，IT之家所有文章均包含本聲明。